אירופה: זריקת הנזילות של הפד הקפיצה את הבורסות; פאריס עלתה ב-1.3%

בורסות אירופה התאוששו משפל של 21 חודשים ונסגרו במגמה חיובית לראשונה זה ארבעה ימים, על רקע עליות חדות במגזר הפיננסים שנרשמו לאחר שבנקים מרכזיים בארה"ב, אירופה וקנדה הודיעו היום על מהלך משולב במסגרתו יעמידו הלוואות של כמעט רבע טריליון דולר למגזר הפיננסי, בניסיון להגביר את הנזילות במגזר הבנקאי.



מניות מגזר הפיננסים הובילו את העליות. בורסת לונדון נסגרה בעלייה של 1.1%; בורסת פרנקפורט הוסיפה 1.2%; בורסת פאריס עלתה ב-1.3%; מדד יורו סטוקס 600 הכלל אירופי עלה ב-1.2% לאחר שאתמול נסגר ברמתו הנמוכה ביותר מאז חודש יוני 2006. עם זאת, מתחילת השנה ירד המדד ב-16%.



הבנק הפדרלי בארה"ב הודיע היום על כוונתו להלוות אג"ח ממשלתיות אמריקאיות בשווי של עד 200 מיליארד דולר, בתמורה לאג"ח מגובות משכנתאות אשר ישמשו כעירבון. שוויין של אג"ח אלו צנח באחרונה לאחר שלווים לא הצליחו לעמוד בתשלומי המשכנתא שלהם.



הפד יעמיד הלוואות של אג"ח ממשלתיות לתקופה של 28 ימים, באמצעות מכרזים שבועיים, בתמורה לעירבון באג"ח, בהם אג"ח מגובות משכנתאות עם דירוג אשראי גבוה של AAA הנמכרות על ידי ענקיות המשכנתאות פאניי מיי (סימול FNM) ופרדי מאק (סימול FRE) ושל בנקים.



הודעת הפד באה במקביל להודעות דומות של בנקים מרכזיים באירופה ובקנדה על הלוואות בסכום כולל של 45 מיליארד דולר למגזר הבנקאי. הבנק המרכזי של אירופה (ECB) הודיע היום כי יעמיד הלוואות במתכונת דומה לזו של הפד, לתקופה של 28 ימים, בסך 15 מיליארד דולר לבנקים ביבשת.



הבנק המרכזי של בריטניה יעמיד הלוואות בסך 20 מיליארד דולר לתקופה של שלושה חודשים, והבנקים המרכזיים של שווייץ וקנדה יעמידו הלוואות בסך 6 מיליארד דולר ו-4 מיליארד דולר בהתאמה.



מניות מגזר הפיננסים הובילו את העליות באירופה. UBS (סימול UBSN.VX) השווייצי, הבנק הגדול באירופה במונחי נכסים, עלה ב-3.4%; HSBC (סימול HSBA.L) הבריטי, הבנק הגדול באירופה במונחי שווי שוק, הוסיף 2.7%; סוסייטה ז'נרל (סימול GLE.PA), הבנק השני בגודלו בצרפת, קפץ ב-4.5% - העלייה היומית החדה ביותר זה שבועיים.



מגמה חיובית נרשמה גם במגזר הביטוח. אליאנץ (סימול ALVG.DE) הגרמנית, חברת הביטוח הגדולה באירופה, עלתה בקרוב ל-2%; אקסה (סימול CS.PA) הצרפתית, חברת הביטוח השנייה בגדולה באירופה, הוסיפה 3.2%.



מנגד מניית קרן ההשקעות קרלייל קפיטל (סימול CARC.AS) המשיכה בקריסתה עם חידוש המסחר במניה היום. הקרן, המשקיעה בניירות ערך מגובי משכנתאות ואשר נמצאת בבעלות ענקית ההשקעה הפרטית קרלייל גרופ, נפלה היום ב-21% נוספים בבורסת אמסטרדם, לאחר חידוש המסחר במניה.



המסחר במניית קרלייל קפיטל הופסק ביום חמישי לאחר שהמניה נפלה ביותר מ-50% בעקבות הודעת הקרן כי לא הצליחה לעמוד בפקודות מרג'ין שקיבלה - פקודות המאלצות משקיע להחזיר הלוואה שנטל. מאז הנפקתה בחודש יולי, במסגרתה גייסה הקרן כ-320 מיליון דולר, איבדה מניית קרלייל 80% משווייה.



נוקיה (סימול NOK1V.HE) הפינית, יצרנית הטלפונים הסלולרים הגדולה בעולם,נפלה ב-4.9% לאחר שחברת טקסס אינסטרומנטס (סימול TXN) האמריקאית, יצרנית שבבי הסלולר השנייה בגודלה בעולם, הזהירה אתמול כי הביקוש לשבבים לטלפונים סלולרים מתקדמים נמוך מהצפוי. אנליסטים ייחסו את הודעת טקסס אינסטרומנטס לירידה בהזמנות שקיבלה מנוקיה, הלקוחה הגדולה ביותר שלה.