ויתניה השלימה גיוס של 144 מיליון שקל במכרז המוסדי

מניות הנדל"ן חוו מכות קשות בשבועות האחרונים. מדד ת"א נדל"ן 15 ירד ב-8% בשבוע שעבר וב-33% מתחילת 2008. על רקע לא נוח זה השלימה חברת הנדל"ן ויתניה בהצלחה את שלב הגיוס המוסדי בהנפקתה - אולי משום שבניגוד לכמה מחברות הנדל"ן שהונפקו בשנה האחרונה היא בבעלות ובניהול משקיעים בעלי רקורד עסקי מוכח, וכן בעלת נכסים במיקומים ידועים ומוכרים למשקיע הישראלי.



עם זאת, מצבן העגום של מניות הנדל"ן בבורסה השתקף בהפחתת היקפה הכולל של ההנפקה ב-16%, כך שמספר האיגרות שיונפק יהיה נמוך ב-13.8% מהמספר שתוכנן להנפיק על פי התשקיף המקורי, והמחיר המינימלי להנפקת חבילת איגרות חוב הופחת ב-2.6% ל-973.5 שקל ל-1,000 איגרות.



ויתניה מתכננת להשלים מחר את השלב הציבורי בהנפקה של 181 מיליון איגרות חוב. האיגרות, שיהיו צמודות למדד וקיבלו דירוג של A2 מחברת מידרוג, יישאו ריבית שנתית של 5.85%. הן ייפרעו בתשלומים חצי-שנתיים החל ב-2008 ועד 2015, כך שמשך החיים הממוצע שלהן הוא 4.6 שנים.



ויתניה קיבלה ביקושים ל-144 מיליון שקל מהמוסדיים - 8 מיליון שקל יותר מהמתוכנן (136 מיליון שקל), שהם 80% מהיקפה הכולל של ההנפקה.



ויתניה נמצאת בבעלות חברת דלק נדל"ן (50%), כשהיתרה מוחזקת בחלקים שווים בידי גד ודן פרופר, מבעליה של חברת אסם; חברת גיתם, שבבעלות משה תאומים ומודי כידון; קבוצת האחים חממה; וחברת האחזקות SGS, שבבעלות אהוד סמסונוב, מנכ"ל ויתניה, ועמוס שמיע.



דלק נדל"ן רכשה את אחזקתה בוויתניה בדצמבר 2007, כשהמירה הלוואה בסך 216 מיליון שקל ל-50% ממניות החברה.



החברה מחזיקה בנכסים מניבים בשטח כולל של 82 אלף מ"ר, כולל בית אמפא, בית ורינט ובית אמצור (19 אלף מ"ר בשווי של 130 מיליון שקל, על פי שמאות של יצחק זרניצקי) בהרצליה פיתוח, ובית זיויאל (28%) ברמת החייל, ששטחו 32 אלף מ"ר ושוויו 270 מיליון שקל (על פי השמאי זרניצקי). נכסים אלה מושכרים בתפוסה של 99% בידי חברות מובילות.



נכסיה המושכרים של ויתניה הניבו לה הכנסה של 19 מיליון שקל, רווח תפעולי תזרימי של 15.3 מיליון שקל ורווח נקי של 25 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2007, בהשוואה לרווח של 4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. זאת בעקבות רווח של 36 מיליון שקל משערוך נכסיה המניבים.



ויתניה מחזיקה בקרקעות ובנכסים שנמצאים בפיתוח בשטח של 210 אלף מ"ר בישראל ובחו"ל, כמו פרויקט משולב של דיור מוגן, משרדים ומסחר ברמת החייל, וכן פרויקט של משרדים ומסחר ברחוב לה גרדיה בתל אביב בשותפות עם חברת ד.מ.ר מקבוצת דלק רכב.



אחד הפרויקטים השאפתניים של ויתניה בתחום הנכסים המניבים הוא פארק עסקים באור יהודה (50%), שבו ייבנו 44 אלף מ"ר של שטחי משרדים בהשקעה של 65 מיליון דולר.



ויתניה מעורבת גם בפרויקט תיירותי-מסחרי על חוף הכנרת בסמוך למושבה מגדל. היא גם חתמה על הסכמים לרכישת קרקע להקמת שלושה פרויקטים לבנייה למגורים ומלונות בגדנסק, פולין, בהשקעה של 540 מיליון דולר. בנוסף, היא מנהלת מו"מ להקמת פרויקט של בנייה למגורים בלוצרן, שווייץ, בשטח כולל של 200 אלף מ"ר בהשקעה כוללת של 460 מיליון דולר.