אירופה: מגזר הפיננסים הוביל העליות לקראת החלטת הריבית בארה"ב; בורסת לונדון זינקה ב-3.5%

בורסות אירופה התאוששו משפל של כמעט שנתיים וחצי בו נסגרו אתמול, ורשמו את הזינוק היומי החד ביותר מאז ינואר, בציפייה להורדת ריבית היום בארה"ב - שותפת הסחר הגדולה ביותר של אירופה. מניות הפיננסים הובילו את העליות, על רקע דו"חות כספיים חזקים מהצפוי של בנקי ההשקעות האמריקאים גולדמן סאקס וליהמן ברדרס.



בורסת לונדון נסגרה בעלייה של 3.5%; בורסות פרנקפורט ופאריס הוסיפו 3.4%. מדד יורו סטוקס 600 הכלל אירופי עלה ב-3.4%, לאחר שנפל אתמול ב-4.6% לרמתו הנמוכה ביותר מאז חודש נובמבר 2005. זאת, בשל רכישת בנק ההשקעות האמריקאי בר סטרנס על ידי ג'יי.פי מורגן צ'ייס, תמורת כ-240 מיליון דולר - פחות מעשירית משווייו לפני שבוע - ובעקבות הורדת חירום על ידי הבנק הפדרלי בסוף השבוע של ריבית הדיסקאונט בארה"ב, בשיעור של 0.25%, הפעם הראשונה מאז 79' שהבנק נוקט בצעד מסוג זה במהלך סוף השבוע.



מדד יורו סטוקס 600 צנח ב-25% משיא של שש שנים וחצי שרשם בקיץ, על רקע התגברות החששות מפני שקיעת כלכלת ארה"ב במיתון, ובעקבות מחיקות והפסדים בשוקי האשראי של כמעט 200 מיליארד דולר שרשמו חברות במגזר הפיננסים ברחבי תבל.



החוזים על הריבית הפדרלית בארה"ב צופים כי הבנק הפדרלי יחליט היום על הורדת הריבית ב-1% - הורדת הריבית החדה ביותר מאז 84' - לרמה של 2%, ולהשלים בכך סדרה של שש הורדות ריבית בתוך חצי שנה, מרמה של 5.25% בחודש ספטמבר.



הפעם האחרונה בה הוריד הבנק הפדרלי את הריבית בשיעור של 1% היתה באוקטובר 84', כאשר הנגיד פול וולקר הוריד את הריבית ב-1.75% ל-10%.



מניות מגזר הפיננסים הובילו את העליות בבורסות אירופה, לאחר שבנקי ההשקעות האמריקאים גולדמן סאקס (סימול GS) וליהמן ברדרס (סימול LEH) דיווחו היום על תוצאות כספיות שהיו טובות מהתחזיות.



UBS (סימול UBSN.VX) השווייצי, הבנק הגדול באירופה במונחי נכסים, זינק ב-14%, לאחר נפילה של 14% אתמול; HSBC (סימול HSBA.L) הבריטי, הבנק הגדול באירופה במונחי שווי שוק, עלה ב-7.2%; קרדי אגריקול (סימול CAGR.PA), הבנק השני בגודלו בצרפת במונחי נכסים, עלה ב-9.3%.



במסחר בוול סטריט מזנקת מניית גולדמן סאקס ב-13%, העלייה היומית החדה ביותר זה שבע שנים, לאחר שבנק ההשקעות הגדול בארה"ב דיווח על נפילה של יותר מ-50% ברווח הנקי ברבעון האחרון, ל-1.51 מיליארד דולר, או 3.23 דולרים למניה - מעל לתחזיות האנליסטים אשר צפו רווח של 2.59 דולר למניה.



מניית ליהמן ברדרס, אשר נפלה אתמול ב-19%, קופצת כעת בוול סטריט ב-36% - הזינוק היומי החד ביותר זה למעלה מתשע שנים - לאחר שבנק ההשקעות הרביעי בגודלו בארה"ב דיווח כי רשם ברבעון האחרון רווח נקי של 489 מיליון דולר, או 81 סנט למניה - נפילה של 57% לעומת הרבעון המקביל בשנה הקודמת, אך מעל לתחזיות האנליסטים לרווח של 72 סנט למניה.



עוד בלטו היום במסחר באירופה: סימנס (סימול SIEGN.DE) הגרמנית, חברת ההנדסה הגדולה בעולם, עלתה ב-6.6%, לאחר שאתמול נפלה ב-17% - הירידה היומית החדה ביותר זה לפחות 18 שנים - לאחר שהחברה הזהירה אתמול כי רווחיה ברבעון הנוכחי יהיו נמוכים ב-900 מיליון יורו (1.42 מיליארד דולר) מהצפוי בעקבות דחיות וביטולים של הזמנות.



אליטליה (סימול AZA.MI), חברת התעופה האיטלקית המפסידה הנמצאת בשליטת ממשלת איטליה, צללה ב-31%, בהמשך לנפילה של 27% אתמול - לאחר שחברת התעופה אייר-פראנס-KLM הודיעה בסוף השבוע כי הצעת הרכש שהגישה לאליטליה משקפת לאחרונה שווי של 139 מיליון יורו (218 מיליון דולר) - מחיר הנמוך ב-81% ממחיר הסגירה של מניית אליטליה ביום שישי.