חברת החשמל גייסה אתמול בשוק ההון 170 מיליון שקל בריבית גבוהה יחסית של 5.2% - כך נודע ל-TheMarker. המדובר בהנפקה פרטית של איגרות חוב צמודות מדד למשקיעים מוסדיים במח"מ קצר טווח של כחמש שנים. בחברת החשמל התכוונו לגייס כ-100 מיליון שקל, עד גיוס מקסימלי של 500 מיליון שקל, והחליטו לנצל את מקצת ביקושי היתר שהסתכמו בסביבות ה-300 מיליון שקל.
את הנפקת האג"ח הובילה מגדל חיתום מבית מגדל שוקי הון. איגרות החוב של חברת החשמל דורגו בידי מעלות בדירוג AA+, כאשר לחברה צפוי השנה גיוס של עד 1.7 מיליארד שקל בשוק המקומי.
תמורת ההנפקה תשמש בחלקה למחזור חוב קיים והיתרה למימון תוכנית ההשקעות של החברה. זאת, כשלב ביניים עד שתשלים החברה את המהלך בו החלה לגיוס הון בגובה מיליארד דולר בחו"ל. בסוף השבוע שעבר אישר דירקטוריון חברת החשמל מסגרת גיוס של עד 2 מיליארד דולר בארצות הברית, באמצעות הנפקת איגרות חוב למשקיעים מוסדיים.
את הגיוס צפויים להוביל בנקי ההשקעות סיטי וליהמן ברדרס, והתמורה נועדה לממן את תוכנית הפיתוח של החברה לשנים 2008-2009 וכן את תוכנית החירום למשק החשמל.
בנוסף למימון תוכנית הפיתוח ולמימון תוכנית החירום להגדלת כושר ייצור החשמל במשק בהיקף משוער של 750-500 מיליון דולר - נדרשת השנה חברת החשמל גם להחזר הלוואות בהיקף 1.5 מיליארד שקל.
חברת החשמל גייסה 170 מיליון שקל בריבית של 5.2% בהנפקת איגרות חוב קצרות טווח למוסדיים
אבי בר-אלי
19.3.2008 / 20:05