אורקל תנפיק אג"ח בשווי של 5 מיליארד דולר כדי לממן את רכישת BEA סיסטמס

לפי הדיווח, אורקל מתכוונת לבצע את הנפקת האג"ח בשלושה שלבים. בשלב הראשון, תמכור החברה אג"ח לחמש שנים בשווי של 1.25 מיליארד דולר, הצפויות להניב תשואה הגבוהה ב-2.22% מהתשואה על האג"ח הממשלתיות לחמש שנים; לאחר מכן תמכור אג"ח ל-10 שנים בשווי של 2.5 מיליארד דולר, ולאחר מכן תמכור אג"ח ל-30 שנים בשווי של 1.25 מיליארד דולר.



לפי מסמכים שהגישה היום אורקל לרשות ני"ע בארה"ב (SEC), סיטי, קרדי סוויס ומורגן סטנלי ינהלו את הנפקת האג"ח עבור ענקית התוכנה. ההנפקה, לפי החברה, תשמש כדי לכסות הוצאות שונות הקשורות לרכישת של יצרנית התוכנות העסקיות BEA סיסטמס, אותה הסכימה לרכוש תמורת 8.5 מיליארד דולר במזומן, במטרה לחזק את מעמדה בשוק התוכנות העסקיות ולהגיל את תחרותיותה אל מול SAP ומיקרוסופט, יריבותיה העיקריות.



רכישת BEA הייתה האחרונה בשורה ארוכה של רכישות שביצעה אורקל בשנים האחרונות, כולל שתיים ממתחרותיה הגדולות: פיפלסופט, אותה רכשה תמורת 10.3 מיליארד דולר, וסייבל סיסטמס, אותה רכשה תמורת 5.85 מיליארד דולר. במאי האחרון, רכשה אורקל את יצרנית התוכנות אג'ייל סופטוור עבור 495 מיליון דולר.



בשלוש השנים האחרונות השקיע מנכ"ל אורקל, לארי אליסון, מעל ל-20 מיליארד דולר ברכישת יותר מ-25 חברות תוכנה, בהן הייפריון סולושנס, המייצרת תוכנה שמסייעת לחברות לאסוף ולנתח נתונים על מצב העסק, אותה רכשה אורקל תמורת 3. 3מיליארד דולר.



בשבוע שעבר דיווחה אורקל על זינוק של 30% ברווחיה ל-1.3 מיליארד דולר ברבעון השלישי של שנת הכספים של החברה, על רקע עלייה של 21% בהכנסותיה של החברה ל-5.3 מיליארד דולר. למרות התוצאות המעודדות, החמיצו הכנסותיה את אורקל את תחזיות האנליסטים, שציפו להכנסות של 5.4 מיליארד דולר במהלך הרבעון.