הלמן אלדובי צריכים להיזהר: עמיתי קופות הגמל של יהב על הכוונת של סוכני הביטוח

א' מחדרה קיבלה בסוף השבוע שעבר טלפון משרון, נציגת עתודות שוקי הון, אשר סיפרה לה כי בנק יהב כבר אינו מנהל את קופות הגמל שלה. שרון סיפרה כי עתודות היא גוף פיננסי אשר עובד בשיתוף עם משרד האוצר, ומשרד האוצר העביר לו את הפרטים של כל הרופאים והאחיות בארץ, כדי שאלה יקבלו פגישת ייעוץ של כרבע שעה לה הם זכאים על פי חוק, ובה שיעודכנו בשינויים שחלו בתחום קופות הגמל. שרון ביקשה לקבוע עם א' מועד בו תגיע היועצת הפיננסית של עתודות, סיגלית, לביתה של א' לפגישת הייעוץ הפיננסית.



כאשר ניסתה א' לברר מי עומד מאחורי הגוף הקרוי עתודות, הוצג הגוף רק כגוף פיננסי שעובד עם משרד האוצר, ובשום שלב לא ציינה שרון כי מדובר בסוכנות הביטוח עתודות. עם זאת, כששאלה א' אם בעתודות עובדים עם חברת ביטוח, שרון ציינה כי הם עובדים עם כל הבנקים, כל קופות הגמל ועם 30 חברות ביטוח - מספר כפול בערך ממספרן של חברות הביטוח הקיימות בישראל. יצוין כי משרד האוצר אינו נוהג להעביר פרטים של אוכלוסיות שונות לגופים אשר משווקים קופות גמל, ועל כן, על אף ששרון התעקשה שוב ושוב במהלך השיחה כי בעתודות עובדים עם משרד האוצר שהעביר אליהם את הפרטים, הדבר ככל הנראה אינו נכון.



שרון סיפרה כי הגוף פונה לכל האחים והאחיות ולרופאים, וכי פנה לא' כדי להסביר לה על כל זכויותיה, שנובעות מעבודת הקודש שהיא עושה. עם זאת הקפידה שרון לציין כי היועצת תעביר לא' ייעוץ פיננסי ולא פנסיוני. כידוע, סוכני ביטוח שמקבלים עמלות שונות מהיצרנים השונים אינם נחשבים ליועצים אובייקטיוויים, ולכן אינם יכולים להציג עצמם כיועצים פנסיוניים. נטע מעתודות הכחישה את הדברים המצוינים בכתבה.