פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
      הגדרת צליל התרעה

      נושאים חמים

      פדרמן ישלם 1.14 מיליארד שקל עבור 15% מבז"ן

      המפעלים הפטרוכימיים ישלמו את הסכום לחברת סקיילקס, שתהפוך לשלד בורסאי עם קופת מזומנים של 1.42 מיליארד שקל

      המפעלים הפטרוכימיים ישלמו 1.14 מיליארד לסקיילקס תמורת 15.76% ממניות בז"ן. כך עולה מהודעת הבורסה שהוציאה החברה לפני זמן קצר. שווייה של בז"ן בשוק עומד על 6.36 מיליארד שקל כך ש-15.76% מהחברה שווים מיליארד שקל ופירוש הדבר כי המפעלים הפטרוכימיים מציעים פרמיה של 14% על מחיר זה.

      15.76% מבז"ן מוחזקים בפועל על ידי חברת PCH שמוחזקת במלואה על ידי סקיילקס. אי לכך, סקיילקס תמכור את את PCH למפעלים הפטרוכימיים ותשאר כשלד בורסאי כלומר כחברה נטולת פעילות. מכירת אחזקותיה של סקיילקס ב-PCH תיצור לסקיילקס רווח הון בספרי סקיילקס בסך של כ-129 מיליון שקל.
      נכון לסוף 2007 היו בקופתה של סקיילקס 430 מיליון שקל אולם ביום חמישי האחרון הודיעה החברה על חלוקת 150 מיליון שקל כדיווידנד. לאחר החלוקה, יוותרו בקופת החברה 280 מיליון שקל ולסכום זה יתווספו 1.14 מיליארד שקל - עבור מכירת PCH - כך שסקיילקס תהפוך לשלד בורסאי עם קופת מזומנים שמנה של 1.42 מיליארד שקל.

      במקביל לעסקה זו צפויה לצאת לפועל גם העסקה לשינוי הבעלות בסקיילקס. כיום, נשלטת סקיילקס (50.6%) בידי המפעלים הפטרוכימיים ועל ידי אילן בן דב (36.6%) באמצעות החברות סאני ו טאו תשואות. בן דב צפוי לרכוש את החלק של המפעלים הפטרוכימיים ובסופו של דבר יחזיק ב-86% מהשלד הבורסאי סקיילקס בעוד שהמפעלים הפטרוכימיים יחזיקו ב-15.76% בבתי הזיקוק והחברה לישראל תשאר עם אחזקה: 45% בבתי הזיקוק.

      אילן בן דב צפוי לרכוש את חברת סקיילקס אולם ללא האחזקה בבז"ן - שתעבור לידי המפעלים הפטרוכימיים. אחזקה זו של בן דב תתבצע באמצעות החברות טאו תשואות וסאני שבשליטתו: טאו מחזיקה ב-23.51% מסקיילקס וסאני אוחזת ב-12.8%. העסקה לרכישת האחזקה בסקיילקס תתבצע באמצעות סאני שתשלם 741 מיליון שקל לפטרוכימיים ותקבל בתמורה 50.6% בסקיילקס.

      במקביל לעסקה זו, מתרקמת עסקה נוספת: אחת האחזקות של בתי הזיקוק היא 50% מחברת כרמל אולפינים שעוסקת ביצור פוליאתילן ופוליפרופילן שהם חומרי הגלם העיקריים בתעשיית הפלסטיק. בתי הזיקוק צפויים לרכוש 50% מכרמל אולפינים מהמפעלים הפטרוכימיים כך שבז"ן תחזיק 100% מכרמל.