וואקוביה, הבנק הרביעי בגודלו בארה"ב, הודיע על המכירה בשווי 7 מיליארד דולר אתמול. הבנק מוכר מניות בכורה להמרה (ניתנות להמרה במניות רגילות) וגם מניות רגילות לפי שער של 24 דולר.
אף על פי שמניות וואקוביה ספגו את ההפסד הגדול ביותר בתוך יום אחד מאז שנת 2000, המניה נסגרה על 25.55 דולר, 6.5% אחוז גבוה יותר ממחיר המכירה. פירושו של דבר הוא שהמניות החדשות, בשווי כולל של 145.8 מיליון דולר, למעשה שוות ערך לנתח של 6.2 אחוז בחברה.
הנכיון גם מעלה את הסיכויים שהחברה תמכור עוד 21.9 מיליון מניות שיתאפשרו לחתמים, ובראשם הברוקראז' של וואקוביה וגולדמן סאקס. הוספת מניות אלו אל מניות הבכורה להמרה תגביל את החיסכון מההפחתה של 41% מהדיווידנד של וואקוביה שהוכרז אתמול. ההורדה תפחית את התשלום ב-2.08 מיליארד דולר לשנה, אך דיווידנדים מהמניה החדשה יעלו לחברה 553.4 מיליון דולר.
כך או כך, החברה עדיין פגיעה אחרי הפסד של 393 מיליארד דולר ברבעון הראשון. דוחו"ת של סיטי, וולס פארגו וג'יי פי מורגן צ'ייס מדגישים את הקשיים הניצבים מול הבנקים. על בעלי המניות החדשים של וואקוביה ליהנות מהרווחים שלהם כל עוד הם יכולים.
וואקוביה מגייסת הון: הבנק מוכר מניות בכורה להמרה וגם מניות רגילות לפי שער של 24 דולר
סוכנויות הידיעות
16.4.2008 / 11:13