איזו קרן נאמנות גובה מכם את דמי הניהול הגבוהים ביותר? תטא במקום הראשון ואנליסט מפתיעה לרעה

התרגלנו לשמוע בחודשים האחרונים כי קרנות נאמנות רבות - בעיקר כספיות - מעניקות בתחילת דרכן פטור מדמי ניהול ולעיתים אף משיעור הוספה ומדמי נאמן. אלו הם 20 קרנות הנאמנות עם דמי הניהול הגבוהים ביותר.



את ששת המקומות הראשונים בדירוג תופסות קרנות ממונפות בסיכון גבוה מאוד. מתוך 14 המקומות האחרונים בדירוג - 4 שייכות לחברת כיוון ואילו 7 קרנות הן בבעלות חברת אנליסט. דמי הניהול שגובות שתי החברות עבור ניהול הקרנות המופיעות בדירוג הם 3.8% לשנה. בנוסף, השתיים גובות שיעור הוספה הנע בין 0.7% ל-1%.



הקרן היקרה ביותר בדירוג היא תטא ניהול חוזים ואופציות - הגובה 4.9% דמי ניהול שנתיים. בקרוב תעקוף אותה הקרן נובה סטאר - קרן ממונפת שתעלה ב-1 במאי את דמי הניהול שלה מ-3.99% ל-5%. שיעור ההוספה של קרן זו עומדים היום על 4.9% - כלומר מי שירצה להנות מהתשואות של קרן זו ייאלץ להיפרד מכ-10% מכספו בשנה הראשונה להשקעתו בקרן. עם זאת, ראוי לציין כי הקרן עלתה ביותר 200% מתחילת השנה לכמעט פי 10 מהשפל שבו היתה בשנה שעברה.