חברת למונט , העוסקת בהשקעות בנכסי נדל"ן ובהשקעות בחברות טכנולוגיה, מסרה כי בכוונתה לבצע הנפקה פרטית, שבמהלכה תגייס מבעלי השליטה בה סכום של 75 מיליון שקל, ו-5 מיליון שקל נוספים ממשקיע צד ג', שאינו בעל עניין בחברה.
החברה, שהון מניותיה היום עומד על 4 מיליון מניות, תנפיק 4.9 מיליון מניות חדשות, שמהוות כ-55.2% ממניות החברה לאחר ההנפקה, במחיר של 16.25 שקל - גבוה בכ-14% ממחיר מניותיה היום בבורסה.
המכותבות העיקריות בהנפקה לעיל הן חברת בדליון, שבשליטת ו.ש.פ קפיטל הולדינגס (שמחזיקה ב-58.9% ממניות למונט), קפיטל נדל"ן, ושפתנית, שבשליטת רוני יצחקי.
שפתנית (42.25%) ו-ו.ש.פ קפיטל הולדינגס (22.29%) שולטות בקפיטל נדל"ן (ומקיימות הסכם הצבעה משותף כך שייקבע על ידי קפיטל הולדינגס), ולשמעון ויינטראוב (המכהן כיו"ר ומנכ"ל קפיטל) אופציה לרכישת 5% מהונה של קפיטל נדל"ן.
למונט מסרה כי מטרת הגיוס היא להגדיל את ההון העצמי שלה ולשפר את נזילותה, איתנותה והמעמד העסקי שלה.
למה בהנפקה פרטית? החברה מזכירה לנו את המצב השורר היום בשוקי ההון בארץ ובעולם, שלא מאפשרים גיוס של כסף בשוק ההון, ושמאלצים את החברות לחפש מקורות אלטרנטיוויים.
למונט, שמחזיקה ב-14.9% ממניות קפיטל נדל"ן, מסרה כי בכוונתה לצרף את הסכומים שתגייס אל מקורותיה הכספיים, ולהשתמש בהם לצורך רכישת פרויקטים של נדל"ן מניב או חברות נדל"ן.
הדו"ח הכספי של החברה לרבעון השני של 2001 מסביר למה נזקקת החברה לגיוס הכספים. הכנסותיה של למונט בששת החודשים שפתחו את 2001 הסתכמו ב-0 שקלים - לעומת 7.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה (שנבעו בעיקר מרווחים בבורסה). השורה התחתונה של החברה מלמדת על הפסד של 3 מיליון שקל בשני הרבעונים הראשונים ב-2001, הפסד שנבע בעיקר מהפסדים מניירות ערך ומחלקה של החברה בהפסדי חברות כלולות.
המאזן של החברה מלמד על הון עצמי של 12.2 מיליון שקל ועל מזומנים בסך של 6.2 מיליון שקל.
לאחר ההנפקה תחזיק קפיטל הולדינגס ב-26.4% ממניות למונט, ובדליון תחזיק 51.72% ממניותיה.
למונט מגייסת מבעלי השליטה בה 80 מיליון שקל לצורך השקעה בנכסי נדל"ן
אילן מוסנאים
14.10.2001 / 18:59