מטיס ומיראג' מתכננות להנפיק את יפנאוטו על בסיס הדו"חות הכספיים ל-2007 ולחלק דיווידנד ב-16 מיליון שקל, שהוא היקף המקסימלי המותר על פי ההתחייבויות שניתנו למחזיקי איגרות החוב מסדרה א', שהונפקו בידי יפנאוטו. הדיוויבידנד יחולק ב-29 באפריל 2008.
יתרת הרווחים הראויים של יפנואוטו נכון לסוף 2007 ולפני החלוקה הסתכמה ב-56 מיליון שקל. אם תושלם הנפקת יפנאוטו ויחולק הדיווידנד תקבל מטיס אופציית מכר (PUT) ל-18 חודשים ממועד ביצוע ההנפקה.
על פי אופציית המכר, מטיס תהיה רשאית לחייב את מיראג' לרכוש ממנה את מניותיה ביפנאוטו לפי שווי חברה של 380 מיליון שקל, ובלבד שממועד ההסכם ועד למימוש האופציה לא תמכור מטיס מניות של יפנאוטו.
מיראג' התחייבה גם לרכוש את יתרת הלוואת הבעלים שהעמידה מטיס ליפנאוטו. הכספים שיפנאוטו תגייס ישמשו לפירעון מרבי של הלוואות הבעלים בהתאם לתנאי איגרות החוב (סידרה א').
יפנאוטו סיימה את 2007 ברווח של 56 מיליון שקל במחזור של 1.1 מיליארד שקל, בהשוואה לרווח של 6 מיליון שקל במחזור של 848 מיליון שקל ב 2006. הגידול במכירותיה וברווחיה של יפנאוטו נובע ממסירת 10,112 כלי רכב ב-2007 - כלומר גידול של 35% בהשוואה ל-2006. נתח השוק של החברה עלה ל-5.2% משוק הרכב, לעומת 4.9% ב-2006.
דגמי הרכב הבולטים בסל של יפנאוטו היו אימפרזה 1,500 ו-1,600 סמ"ק, שהגיעו למכירות של 559 מיליון שקל, כלומר 53% מהמחזור; ו-2,000 B4 סמ"ק, שתרמה 324 מיליון שקל למכירותיה של יפנאוטו, ושהיו 31% מהמחזור.
מטיס ומיראג' מתכננות להנפיק את יפנאוטו לפי שווי של 380 מיליון שקל
יורם גביזון
16.4.2008 / 19:30