הבנקים מעוניינים לנצל עלייה של 6% במחירי האג"ח למימון רכישות ממונפות החודש, ומנפיקים חובות שלא הצליחו למכור מאז פרוץ משבר האשראי בשנה שעברה, לדברי ראש מחלקת אסטרטגיית האג"ח בבנק אוניקרדיטף יוכן פלסנהיימר, לסוכנות הידיעות בלומברג. בנקים רבים החליטו למכור אג"ח שכאלו במחירי הפסד. גולדמן סאקס, למשל, החליט למכור אג"ח בשווי חצי מיליארד דולר עבור רכישת קרייזלר על ידי סרברוס תמורת מחיר של 63 סנט על הדולר (63% מהערך הנקוב).
הנפקות אג"ח למימון כמה רכישות ממונפות בוטלו או נדחו, ביניהן הנפקת האג"ח עבור רכישת בוטס, הרכישה הממונפת הגדולה באירופה. לפי הערכות בנק אוף אמריקה, האג"ח למימון רכישות שהצטברו בבנקים הגיעו לשווי של יותר מ-237 מיליארד דולר. עם זאת, מאז התערבות הבנק הפדרלי למניעת קריסת בר סטרנס, החל שוק ההלוואות הממונפות להתאושש.
KKR לוותה את מרבית סכום הרכישה עבור בוטס מדויטשה בנק, ג'יי-פי מורגן, סיטי, בנק אוף אמריקה, מריל לינץ', ברקליס, רויאל בנק אוף סקוטלנד ואוני קרדיט.
שוק הרכישות הממונפות קם לתחייה: 8 בנקים ישלימו את הנפקת האג"ח למימון רכישת רשת בתי המרקחת בוטס
סוכנויות הידיעות
23.4.2008 / 15:30