את הליך הגיוס הובילו מנכ"ל חברת החשמל, עמוס לסקר; מנהל אגף הכספים, ירון מגל וגזבר החברה, זכריה קיי; וכן מנכ"ל סיטי בנקאות השקעות בישראל, איתי מקוב ונציגי ליהמן - אשר יצאו בתחילת השבוע למפגש עם משקיעים בלונדון, ומשם לרוד-שואו בחוף המזרחי והמערבי של ארצות הברית. הליך הגיוס לווה בארץ בידי מנהל רשות החברות הממשלתיות, ד"ר אודי ניסן, וסגנו, ערן היימר.
דירקטוריון חברת החשמל אישר בחודש שעבר יציאה לגיוס הון בהיקף מיליארד דולר - מתוך מסגרת מאושרת של כ-2 מיליארד דולר.
הגיוס התבסס על מתווה ההתקשרות של חברת החשמל עם . בהסדר זה התחייבה המדינה כי אם יבוצע השינוי המבני בחברה, יועבר החוב לחברת המסירה (הולכת החשמל).
לפני כחודשיים השלימה חברת החשמל גיוס של 250 מיליון דולר באמצעות הנפקת איגרות חוב, שייסחרו בבורסה של סינגפור. איגרות החוב הופצו באמצעות בנקי ההשקעות גולדמן סאקס ודקסיה קרדיט לאחר חצי שנה של דיונים, שבמהלכם נסוג גולדמן סאקס מכוונתו לגייס בעבור החברה כמיליארד דולר. עם זאת, ניתנה לבנקי ההשקעות הזכות לדרוש בתוך תשעה חודשים הנפקת אג"ח נוספת של החברה לתקופה של 20-10 שנה בסכום של עד 750 מיליון דולר. יש לציין, כי גולדמן סאקס בחר שלא לנצל את זכותו להשוות את תנאי הגיוס הנוכחיים.
טרם נתקבלה תגובת חברת החשמל לידיעה.
חברת החשמל גייסה הלילה מיליארד דולר בארה"ב; ביקושי היתר הגיעו ל-5 מיליארד דולר
אבי בר-אלי
2.5.2008 / 14:35