אורמת טכנולוגיות תגייס 150 מיליון דולר

תוכנית ההתרחבות המהירה של אורמת טכנולוגיות שולחת את החברה לגיוס הון נוסף. אורמת טכנולוגיות, שבשליטת אורמת תעשיות, תגייס סכום מוערך של 149 מיליון דולר. החברה תקצה לליהמן ברדרס 3.1 מיליון מניות שיופצו בציבור. זאת, על פי תשקיף מדף שפירסמה אורמת טכנולוגיות בינואר 2006 לגיוס סכום של עד מיליארד דולר בהנפקה של מניות, איגרות חוב ואופציות.

תמחור ההנפקה צפוי להתבצע באמצע השבוע, אך על פי הערכות המניות יוקצו בהנחה של 10% ביחס למחיר הסגירה המניה של החברה ב-8 במאי עוד לפני הגשת התשקיף - כך שההנפקה תתבצע במחיר של 48 דולר למניה ובתמורה כוללת של 149 מיליון דולר. בעקבות ההודעה על ההנפקה נפלה מניית אורמת טכנולוגיות ב-7% למחיר של 49.72, שמייצג שווי חברה של 2.1 מיליארד דולר.

אורמת טכנולוגיות יוצאת להנפקה לאחר שהמניה חזרה בשבועות האחרונים, כנראה בהשפעת הדהירה במחירי הנפט, למחיר שנמוך ב-6.3% בלבד ממחיר השיא של המניה - 57 דולר - שנרשם בסוף דצמבר 2007. ההנפקה תדלל את חלקה של אורמת תעשיות באורמת טכנולוגיות מ-60.3% ל-60.15%. אורמת תעשיות ציינה כי אינה יכולה להעריך בשלב זה איזה רווח הון ייווצר לה, אך סביר להניח כי מדובר ברווח הון בסביבות 55 מיליון דולר.

ההנפקה הנוכחית תשלים גיוס הון כולל של 600 מיליון דולר מאז הנפקתה הראשונה של אורמת טכנולוגיות בנאסד"ק בנובמבר 2004. ליהמן ברדרס יוביל את ההנפקה, כפי שעשה בארבע ההנפקות הקודמות. תשקיפה של ההנפקה מגלה כי ליהמן ברדרס הוא גם בעל 22.5% משותפות שהוקמה בין משקיעים מוסדיים לבין אורמת טכנולוגיות לצורך הקדמת ניצול הטבות המס הניתנות ליצרנים של אנרגיה ממקור מתחדש. אורמת טכנולוגיות מציינת שתמורת ההנפקה מיועדת לרכישת נכסים גיאותרמיים נוספים, וכן נכסים לייצור אנרגיה מחום שיורי ולצרכיה הכלליים של החברה.

אורמת טכנולוגיות פירסמה בסוף השבוע שעבר את הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון של 2008. מהדו"חות עולה כי היא מקימה פרויקטים גיאותרמיים שיושלמו עד סוף 2009, ויגדילו את כושר הייצור שלה ב-174 מגה-ואט, וכן היא מפתחת נכסים גיאותרמיים שיגדילו את תפוקתה ב-99-128 מגה-ואט מעבר ל-2009. אורמת טכנולוגיות זקוקה למימון פרויקטים אלו ל-369 מיליון דולר, מהם 281 מיליון דולר עד סוף 2008 להקמת פרויקטים, וסכום נוסף של 88 מיליון דולר לרכישת ציוד (כמו שתי מערכות לקידוח בארות שרכשו באחרונה), וכן לפעילות איתור ומיפוי של מקורות גיאותרמיים. בנוסף על אורמת לפרוע 57 מיליון דולר ב-2008 כולל חוב של 20 מיליון דולר לאורמת תעשיות.

כחלק מהיערכותה למימון השקעותיה הגדילה אורמת טכנולוגיות את קווי האשראי הבנקאיים שלה מ-110 ל-160 מיליון דולר, וגייסה 136 מיליון דולר במכירה למוסדיים של זכויות לניצול הטבות מס הניתנות ליצרני אנרגיה חלופית בשלושה פרויקטים.