וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בית השקעות מיטב ממליץ: שערי מניות לשבוע הקרוב

TheMarker

12.5.2008 / 15:11

אנליסטים ממליצים על 2 מניות

אינטרנט זהב:



הדיסקאונט הסחיר הגבוה בו נסחרה החברה הצטמצם לכדי 1%, וזאת כאשר העלנו את שווי פעילות המדיה לערכים ריאלים (במודל קודם לצורך המחשה נלקחה באפס). למעשה, סמייל תקשורת ואינטרנט זהב הן כמעט אותה חברה. לכן במצב הנוכחי, כאשר אין עדיפות לאחזקה באינטרנט זהב, נעדיף להיות קרובים יותר למקור הערך, קרי סמייל תקשורת.



סוג ההמלצה: "תשואת שוק"
מחיר יעד: 43 שקל



סמייל תקשורת:



סמייל תקשורת הינה חברה בת של אינטרנט זהב מוחזקת בכ-72%. החברה מרכזת את פעילות התקשרת של אינטרנט זהב קרי, פעילות ה-ISP, שיחות בינלאומיות ושירותים בתחום. אנו מעריכים את החברה במודל DCF ומכפילי EV/EBITDA, כאשר כיום החברה נסחרת במכפיל 5.6 לתוצאות החזויות של שנת 2008. אנו מעדיפים חשיפה ישירה לחברה ולא באמצעות אינטרנט זהב.



סוג ההמלצה: "תשואת יתר"
מחיר יעד: 54 שקל



ההמלצה מעודכנת לתאריך 11.5.2008

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully