חברת מקבוצת , שבניהול איל לפידות, גייסה כ-70 מיליון שקל בהצלחה בסוף השבוע החולף. זאת, באמצעות הנפקת ניירות ערך מסחריים למשקיעים מוסדיים. כך נודע ל-TheMarker.
הריבית שיישאו הני"ע נקבעה על ריבית בנק ישראל + 0.25%, כלומר 3.5%. מדובר בתשואה אפקטיווית של 3.5%. לצורך הגיוס העניקה מעלות דירוג של A-1 (תחזית דירוג יציב) לני"ע בהיקף של עד 500 מיליון שקל שהחברה מתכוונת להנפיק.
בהנפקה, שהובילו אקסלנס נשואה חיתום וכלל פיננסים חיתום נרשמו ביקושי יתר. אילו הסכימה החברה להעלות את התשואה האפקטיווית ל-3.55%-3.65%, היא היתה מגייסת סכומים יותר גבוהים. בגיוס השתתפו בעיקר קרנות כספיות, שבעקבות הרפורמה בקרנות נאמנות הן יכולות להשקיע עד 25% מנכסיהן (ברמת הקרן הבודדת) בני"ע מסחריים מדורגים.
דלק ישראל גייסה 70 מיליון שקל באמצעות הנפקת ניירות ערך מסחריים
מיכאל רוכוורגר
25.5.2008 / 8:40