למרות החששות של מעלות S&P השלימה דרבן אתמול בהצלחה את שלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב, באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה- סדרה ז', צמודת מדד וכן באמצעות הרחבת סדרת אג"ח שקלית- סדרה ו',באמצעות הנפקת 2 הסדרות, גייסה דרבן במסגרת השלב המוסדי כ- 225 מיליון שקל, כך נודע ל-TheMarker.
את ההנפקה הוביל קונסורציום החתמים הכולל את פסגות-לאומי ושות' חיתום, כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, מנורה מבטחים חיתום, מגדל חיתום ויורוקום חיתום. המכרז הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בשבוע הבא.
במהלך המכרז המוסדי נרשמו ביקושי יתר של פי 4 בסדרה השקלית, ופי 2 בסדרה הצמודה. דרבן תכננה לגייס בשלב המוסדי באמצעות הסדרה הצמודה כ-80 מיליון שקל, ובעקבות הביקושים הערים החליטה להרחיב את סכום הגיוס לכ-200 מיליון שקל. איגרות חוב שהונפקו יישאו ריבית שנתית של כ-5.9%, ויהיו בעלות משך חיים ממוצע של כ-3.9 שנים.
במסגרת הרחבת הסדרה השקלית, הסתפקה דרבן בשלב המוסדי בגיוס של כ-24 מיליון שקל, בהתאם למה שתכננה. אג"ח אלו תשאנה ריבית שנתית של כ-7%, ויהיו בעלות משך חיים ממוצע של כ-1.3 שנים. הכסף שגוייס ישמש למיחזור החוב הקיים ולהרחבת הפעילות.
למרות החששות של מעלות: דרבן גייסה בשלב המוסדי כ-225 מיליון שקל באמצעות הנפקת שתי סדרות אג"ח
מיכאל רוכוורגר
27.5.2008 / 20:33