פריגו גייסה 200 מיליון דולר בהנפקת אג"ח למוסדיים אמריקאיים

>> חברת השלימה ביום שישי שעבר גיוס של 200 מיליון דולר בהנפקה של שתי סדרות של אג"ח מבוכרות למשקיעים מוסדיים אמריקאיים שכללו בין היתר את חברות הביטוח ING ,AIG, פרודנשל, Massachusetts Mutual ,Aviva והרטפורד פייר.



פריגו הנפיקה סדרה אחת (A) של אג"ח לפדיון ב-2015, שנושא ריבית חצי שנתית של 5.97% בהיקף של 75 מיליון דולר, וסדרה נוספת (B) של אג"ח לפרעון ב-2018 שנושא ריבית משתנה של 6.37%, שמבוססת על מרווח של 2.0 נקודות אחוז ביחס לריבית הפריים.



פריגו התחייבה שיחס המינוף הפיננסי שלה לא יהיה גבוה מ-3.25 ושהיחס בין הרווח התפעולי שלה להוצאות הריבית לא יהיה גבוה מ-2.25. חריגה מיחסים אלה תביא להעלאת הריבית שתשלם ב-0.75 נקודת אחוז.



פריגו מתמחה בפיתוח ושיווק תרופות גנריות ללא מרשם רופא ותרופות גנריות למחלות עור, ומתכננת להשתמש בתמורת ההנפקה כדי לממן את פעילותה השוטפת, לבצע רכישה חוזרת של מניותיה ולרכישות.



פריגו השקיעה 12.5 מיליון דולר ביצירת חברה משותפת לה ולחברת פנטק (Pentech), שבה תחזיק בנתח קטן מ-20%. החברה המשותפת - קוברק (Cobrek), קיבלה מפנטק אישור לשיווק גרסה גנרית של הקצף Luxiq לטיפול בדלקת עור בקרקפת. מכירותיו במונחי מחיר תרופת המקור הסתכמו ב-34 מיליון דולר ב-12 החודשים שהסתיימו במארס 2008.



פריגו מתמודדת במכרז לרכישת חטיבת הוויטמינים של מתחרתה הגדולה, חברת ליינר (Leiner) האמריקאית, שנקלעה לקשיי נזילות ונאלצה לבקש הגנה מפני נושיה. חברת NBTY האמריקאית, שמתמחה בייצור ויטמינים ותוספי מזון, חתמה בסוף השבוע שעבר על הסכם לרכישת כל נכסיה של ליינר בתחום הוויטמינים תמורת 230 מיליון דולר.



השלמת ההסכם מותנת בכך שמתחרותיה לא יציעו הצעה גבוהה יותר לבית המשפט לפשיטת רגל המפקח על תהליך המכירה. אם אחד המתחרים ישווה את ההצעה של NBTY או יציע הצעה גבוהה יותר ייערך מכרז על רכישת עסקי הוויטמינים של ליינר ב-9 ביוני.



מכירותיה של חטיבת הויטמינים של ליינר הן 400 מיליון דולר לשנה, ורכישתה תהפוך את פריגו, אם תזכה במכרז, לחברה המובילה בארה"ב עם מחזור של 550 מיליון דולר בשוק שנאמד ב-1.7 מיליארד דולר לשנה.