בנק דקסיה ישראל השלים בסוף השבוע שעבר מכרז מוסדי בו הבטיח גיוס של 580 מיליון שקל באג"ח מתוך גיוס כולל של כ-700 מיליון שקל. ההנפקה בוצעה באמצעות חברת הבת דקסיה הנפקות בהובלת בית ההשקעות לידר שוקי הון, יחד עם פסגות אופק חיתום ויורוקום קפיטל.
האג"ח, שדורגו על ידי מעלות בדירוג AA/stable, הוצעו בשתי סדרות: אחת קצרה במח"מ של שנתיים, אשר הריבית בה נקבעה בגובה של 2.5%. השניה ארוכה יותר עם מח"מ של 3.7 שנים בה הריבית נקבעה בגובה של 3.44%.
דקסיה ישראל, המנוהל על ידי דוד קפאח, מעניק שירותי בנקאות לסקטור הציבורי - בעיקר לרשויות מקומיות ומנסה בימים אלו להרחיב פעילותו גם לתחום מימון פרויקטים בתחום התשתיות.