בנק דקסיה ישראל השלים בסוף השבוע שעבר מכרז מוסדי בו הבטיח גיוס של 580 מיליון שקל באג"ח מתוך גיוס כולל של כ-700 מיליון שקל. ההנפקה בוצעה באמצעות חברת הבת דקסיה הנפקות בהובלת בית ההשקעות לידר שוקי הון, יחד עם פסגות אופק חיתום ויורוקום קפיטל.
האג"ח, שדורגו על ידי מעלות בדירוג AA/stable, הוצעו בשתי סדרות: אחת קצרה במח"מ של שנתיים, אשר הריבית בה נקבעה בגובה של 2.5%. השניה ארוכה יותר עם מח"מ של 3.7 שנים בה הריבית נקבעה בגובה של 3.44%.
דקסיה ישראל, המנוהל על ידי דוד קפאח, מעניק שירותי בנקאות לסקטור הציבורי - בעיקר לרשויות מקומיות ומנסה בימים אלו להרחיב פעילותו גם לתחום מימון פרויקטים בתחום התשתיות.
דקסיה הבטיח במכרז מוסדי גיוס של 580 מ' ש' באג"ח מתוך גיוס מתוכנן של 700 מיליון שקל
שרון שפורר
1.6.2008 / 12:43