חברת הנדל"ן ליברטי שבשליטת קבוצת דוראה גייס כ-56 מיליון שקל באג"ח

חברת הנדל"ן , הנמצאת בשליטת קבוצת דוראה של בצלצל איגר, השלימה גיוס של של כ-56 מיליון שקל באג"ח. חברת ליברטי מתמחה בפיתוח ואחזקה של נכסים מניבים בישראל ובחו"ל, ועוסקת גם בייזום פרויקטים במזרח אירופה ובהשקעות בתחום המלונאות. בסוף הרבעון הראשון של 2008 נאמד ההון העצמי של החברה בכ-174.5 מיליון שקל, והיו לה נכסים מניבים בשווי של כ-381.3 מיליון שקל. שווי השוק של החברה הינו כ-117 מיליון שקל.
במסגרת ההנפקה הציעה ליברטי לציבור אג"ח צמודות מדד (סדרה א'), העומדות לפרעון ב-7 תשלומים שנתיים שווים שישולמו החל מחודש יולי 2009 ועד ליולי 2015. איגרות החוב נושאות ריבית שנתית של 4.4%, המשולמת בתשלומים חצי שנתיים. המחיר שנקבע במכרז משקף הנחה של כ-9% על המחיר הנקוב. ההנפקה בוצעה באמצעות הרחבת סדרה א' של אגרות החוב המדורגת ע"י מדרוג בדירוג A3. את ההנפקה הובילו הבינלאומי חיתום והשקעות, מנורה חיתום, פסגות חיתום ופאי חיתום.



ליברטי דיווחה בחודש שעבר כי השלימה את רכישת מלוא הזכויות של שופרסל בשטח של כ-2,600 מ"ר, במבנה מסחרי הצמוד לקניון בת-ים ומשולב כחלק ממנו תמורת 47 מיליון שקל. בנוסף, דיווחה החברה כי חברה בת שלה חתמה על הסכם מקדמי למכירת חלקת קרקע בשטח של כ-7.5 דונם בסופיה, בירת בולגריה, תמורת כ-2.7 מיליון יורו. במידה שהעסקה תושלם תרשום החברה, רווח לפני מס, בסך של כ-1.8 מיליון שקל.