קרנות נאמנות: הקרנות של ילין לפידות מובילות בענף איגרות החוב הקונצרניות

יועצי ההשקעות ומנהלי בתי השקעות טוענים בתקופה האחרונה כי ההזדמנויות הרבות הטמונות בשוק היום נמצאות בענף איגרות החוב הקונצרניות. בחינת קרנות הנאמנות המחזיקות באג"ח קונצרניות מראה כי חלקן הגיעו למקומות גבוהים ביותר בדירוג הקרנות הטובות ביותר מתחילת 2008.



שתי קרנות נאמנות של בית ההשקעות ילין לפידות השיגו תשואה של יותר מ-10% והגיעו לדירוג עשר הקרנות הטובות של השנה עד כה. קרן הנאמנות "ילין אג"ח לא מדורג +10" של ילין לפידות השיגה השנה תשואה של 10.4%. הקרן מורכבת מ-17.87% אג"ח קונצרני צמוד מדד מעל שלוש שנים לפידיון, ו- 15.42% אג"ח קונצרני צמוד מדד עד שלוש שנים לפידיון. הקרן מתחייבת לכך שלפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח קונצרניות לא מדורגות.



הקרן השנייה המשקיעה באג"ח קונצרני היא גם מבית ילין לפידות. זו השיגה תשואה של 10.24% מתחילת השנה. הקרן מתחייבת להשקיע 75% באג"ח קונצרניות, ובכללן אג"ח להמרה. 45.4% מהקרן מושקעים באג"ח קונצרני ו-33% מושקעים באג"ח להמרה.



קרן הנאמנות של ספרינט, "ספרינט אג"ח מדורג ללא מניות", השיגה תשואה של 6.6% מתחילת השנה. הקרן מחזיקה כ-85% מהונה באג"ח קונצרני צמוד מדד מעל שלוש שנים לפידיון ועוד, 10.25% באג"ח קונצרני לא צמוד.



הקרנות המפסידות



קרן "דיביאם אג"ח לא מדורג", מבית מגדל שוקי הון, השיגה תשואה שלילית של 7.92% מתחילת השנה. הקרן משקיעה 59.56% באג"ח קונצרני צמוד מעל 3 שנים לפידיון, ו-14.9% באג"ח קונצרני עד 3 שנים לפידיון.



קרן הנאמנות אפריקה אג"ח חברות +25 השיגה תשואה שלילית של 7.4% מתחילת השנה. הקרן משקיעה 49.31% אג"ח קונצרני צמוד מעל 3 שנים לפידיון, ו-6.21% אג"ח קונצרני עד 3 שנים לפידיון.
הקרן מחזיקה גם 11.97% מק"מ מעל 3 חודשים. קרן הנאמנות מגדל אג"ח להמרה השיגה תשואה שלילית של 5.8%. 87% מנכסי הקרן הם איגרות חוב להמרה.