סיטי: בנק לאומי לא מוערך מספיק למרות שותפיו החזקים

אנו צופים צמיחה גדולה של הבנק לאור העובדה שהחברה לישראל שבבעלותה 18.3 אחוז מלאומי בצמיחה אדירה.
באחזקתה של החברה לישראל 52 אחוז מכי"ל. על פי כל הסממנים, חברת כי"ל תניב רווח נקי של מעל 2 מיליארד דולר השנה וצפויה להרוויח רווח נקי של 3.232 מיליארד דולר בשנה הבאה.



לאור ביצועיה המרשימים של השותפה, החברה לישראל, שכוללת יותר ממחצית כי"ל, יש לנו דעה חיובית לגבי עתידו של בנק לאומי. אנו מעלים את תחזית הרווחים ל-5.4 אחוז השנה ול-14 אחוז בשנה הבאה.
כמו כן, אנו מעלים את מחיר היעד מ-19.5 ל-20 שקל למניה. כיום המחיר הנוכחי למניה עומד על 17.24 שקל. כמו כן אנו ממשיכים את המלצת הקניה שלנו.



לזירת היועצים