, בניהולו של איליק רוז'נסקי, הצליחה לגייס אתמול 122 מיליון שקל כאשר הגדילה את סדרת האג"ח דלק נדל"ן 25. כך נודע ל-TheMarker. הגיוס בוצע למרות החששות שגברו אתמול מירידה בתוצאות מגזר הנדל"ן לאור פרסום אזהרת הרווח של מבני תעשייה. מדד הנדל"ן ירד אתמול בחדות ב-4.3%.
החברה תיכננה לגייס 75 מיליון שקל, אך גייסה בפועל 122 מיליון שקל למשקיעים מוסדיים וצפויה להמשיך את הגיוס לשאר המשקיעים. איגרת החוב של דלק נדל"ן נסחרת בריבית של 8.13% עם מח"מ של 3.27 שנים. איגרת החוב נושאת ריבית שנתית של 7.3%, ללא הצמדה למדד.
החברה דיווחה באחרונה כי חתמה על עסקה עם החברה האחות הפניקס. דלק בלרון בינלאומי, חברה הבת של דלק נדל"ן והפניקס, חתמה על הסכם לרכישת תיקי הלוואות מבנק בינלאומי גדול, שאת שמו לא מציינת בשלב זה החברה. ל-TheMarker נודע כי ההלוואות נרכשו מידי בנק ההשקעות השוויצי קרדי סוויס.
השווי הכלכלי של תיקי ההלוואות הללו מוערך ב-80.7 מיליון יורו (420 מיליון שקל). עם זאת, על רקע המשבר בשווקי הפיננסים והנדל"ן, השותפים רוכשים את ההלוואות בהנחה של 29%, וישלמו עליהן 57.5 מיליון יורו - 28.75 מיליון יורו לכל אחת מהחברות. מדובר בהלוואות בסדר נשייה נחות ביחס להלוואות בכירות יותר, אשר הועמדו על ידי אותו הבנק בהיקף של כ-220 מיליון יורו, ומגובות באותם נכסי נדל"ן.
למרות הירידה החדה אתמול במדד הנדל"ן: דלק נדל"ן גייסה 122 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח
יובל מעוז
5.6.2008 / 14:34