במסגרת ההצעה הפרטית הנפיקה דניה 9.07 מיליון מניות, המהוות כ-31.93% מהון המניות המונפק של החברה לאחר ההקצאה. לגופי השקעות שונים הוצעו 2.8 מיליון מניות של דניה במחיר שנקבע אתמול במכרז המוסדי - 23.86 שקל למניה, מחיר הנמוך ב-6.4% ממחירה בבורסה. לאפריקה ישראל הוקצו 6.27 מיליון מניות של דניה במחיר של 23.98 שקל למניה - הנמוך ב- 5.9% ממחיר המניה בבורסה.
את הגיוס של דניה סיבוס הוביל קונסורציום החתמים ובו אפריקה ישראל הנפקות, פסגות- לאומי ושות' חיתום, מנורה מבטחים חיתום וניהול, כלל פיננסים חיתום ויורוקום קפיטל חיתום.
הגיוס התבצע בעקבות התכווצות בהון העצמי של החברה לנוכח הפסדים של כ-150 מיליון שקל בגין אומדן שגוי של עלויות הביצוע בכביש 431 - אשר היקפו הכספי נאמד ב-1.8 מיליארד שקל. בעקבות כך, דניה הייתה זקוקה נואשות להזרמת ההון בכדי לעמוד ביחסים הפיננסיים הנדרשים מול הבנקים והגופים הממינים.
ההון העצמי של דניה סיבוס נמחק בכ-93% ברבעון הראשון של 2008 לעומת הרבעון המקביל, לכ-13.75 מיליון שקל - 1% בלבד ממאזן החברה.
בן גיגי והצוות הבכיר של דניה ערכו בשבועות אחרונים סבב מצגות אינטנסיווי לגורמים בשוק ההון - בכדי לנסות ולשדר כי העסקים בחברה מתקדמים כמתוכנן. מניית דניה סיבוס עלתה אתמול ב-2.6% והשלימה טיפוס של 18% בשבועיים האחרונים. החברה נסחרת כיום לפי שווי שוק של 493.1 מיליון שקל.
דניה סיבוס גייסה אתמול כ-217 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות לגופים מוסדיים ולאפריקה ישראל
מיכאל רוכוורגר
6.6.2008 / 10:49