דלק פטרוליום במו"מ לרכישת 450 תחנות תדלוק באירופה תמורת 160 מיליון יורו

המשא ומתן מתנהל על פי מזכר הבנות שנחתם במחצית ינואר 2008, שבמסגרתו קיבלה חברה בת של קבוצת דלק בלעדיות של 6 חודשים לביצוע בדיקות הנאותות. קבוצת דלק העריכה כי בדיקות הנאותות יושלמו עד לתום מועד הבלעדיות, כלומר בתוך חודש.



דלק פטרוליום תממן את הרכישה באמצעות הנפקה של איגרות חוב מסדרה ז ו‑ח שדורגו ב‑+A (יציב) על ידי מעלות בהיקף כולל של 500 מיליון שקל. חוב זה יצטרף לחוב של 5 מיליארד שקל, שמממן יחד עם הון עצמי של 2 מיליארד שקל, מאזן של 11 מיליארד שקל.



דלק פטרוליום רכשה באוגוסט 2007 את פעילות שוק הדלקים וחנויות הנוחות של חברת שברון במדינות בנלוכס (בלגיה הולנד ולוקסמבורג), שכוללת 803 תחנות תדלוק תחת מותג Texaco מהם 510 בהולנד, 278 בבלגיה ו‑15 בלוקסמבורג, ו‑66 תחנות תדלוק תחת מותגים פרטיים תמורת 400 מיליון יורו.



פעילות זו כוללת גם 406 חנויות נוחות תחת מותג 72 ,Star Mart סניפי רשת המזון Baker Street ו‑95 מתקני שטיפת רכב.



דלק בנלוכס, שהיא חברה נכדה של דלק פטרוליום, רכשה בינואר 2008 נתח של 55% ממיזם משותף Schreurs תמורת 12 מיליון יורו, והשלימה את רכישת הבעלות המלאה במיזם. דלק בנלוכס המשיכה במסע הרכישות ובפברואר 2008 רכשה 50% מהמיזם המשותף Verschuur De Groot תמורת 22 מיליון יורו ובכך רכשה בעלות מלאה במיזם.



בעקבות רכישת שני המיזמים נהפכה דלק בנלוכס לבעלים של 140 תחנות תדלוק. דלק בנלוכס פועלת בשוק ריכוזי שבו 5‑6 חברות מחזיקות בנתח של 80%‑90% מהשוק. החברה מחזיקה בנתח של 15% מהשוק בהולנד ובנתח של 12% ו‑10% בבלגיה ולוקסמבורג בהתאמה.



דלק בנלוכס הרוויחה 11 מיליון שקל במחזור של 3.6 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2008, בהשוואה לרווח של 31 מיליון שקל במחזור של 3.7 מיליארד שקל באוגוסט‑דצמבר 2007. חלק ניכר מהרווחיות של דלק בנלוכס נובע מפעילותם של חנויות הנוחות שתרמו 9.5% מההכנסות, אולם סיפקו 30% מהרווח הגולמי ב‑2007.



דלק בנלוכס ייצרה רווח תפעולי תזרימי (Ebitda) של 68 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2008 וספגה הוצאות מימון של 34 מיליון שקל נטו.



דלק אירופה החברה האם של דלק בנלוכס הקצתה למודי בן ש"ך, לשעבר מנכ"ל חברת פז וכיום יו"ר החברה, אופציות ל‑2.75% ממניות החברה למימוש לפי שווי שנגזר מההון העצמי. הוד גיבסו, מנכ"ל דלק בנלוכס, קיבל במאי 2008 אופציות ל‑2.5% ממניות החברה לפי שווי חברה של 129 מיליון יורו.