כלל פיננסים חיתום הובילה בשבועיים האחרונים הנפקות אג"ח וני"ע מסחריים בהיקף של כ-450 מ' ש'

חברת הנדל"ן , שבשליטת אליעזר פישמן, השלימה בשבוע שעבר גיוס של 235 מיליון שקל, במסגרת השלב המוסדי של הנפקת אג"ח המדורגות Aa3 על ידי חברת הדירוג מדרוג. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר והחברה החליטה להגדיל את היקף הגיוס מ-180-200 מיליון שקל שתוכנן בתחילה.



האג"ח שהונפקו נושאות ריבית של 3.8%, הן צמודות למדד המחירים ובעלות משך חיים ממוצע של 2.9 שנים. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים. את ההנפקה הוביל קונסורציום החתמים המורכב מכלל פיננסים חיתום, מגדל חיתום וקידום עסקים, אנליסט חיתום, פסגות לאומי ושות' ואקסלנס חיתום.



גם , שבשליטת קבוצת פישמן , השלימה לאחרונה גיוס של כ-80 מיליון שקל באמצעות הנפקת ניירות מסחריים סחירים (לראשונה בישראל) לתקופה של שנה. ניירות אלה דורגו 1-p על ידי מידרוג, מה שאיפשר לקרנות כספיות להשתתף בהנפקה.



ניירות הערך המסחריים שהונפקו יישאו ריבית משתנה בשיעור של ריבית הבסיס של בנק ישראל + 0.75%. את הנפקת הניירות המסחריים של דרבן הוביל קונסורציום החתמים של כלל פיננסים חיתום ופסגות לאומי ושות'.



חברת הנדל"ן נאנט גייסה בסוף השבוע האחרון כ-130 מיליון שקל במסגרת השלב המוסדי של הנפקת אג"ח לציבור. החברה הנסחרת בלונדון לפי שווי של כ-120 מיליון ליש"ט ומצויה בשליטת קבוצת ברונפמן-פישר, לוינשטיין, בנק ההשקעות ליהמן ברדרס וקבוצת אולימפיה. האג"ח שהונפקו מדורגות A2 על ידי מדרוג, הן נושאות ריבית של כ-8%, צמודות למדד המחירים ובעלות משך חיים ממוצע של כ-3.8 שנים.



את ההנפקה של נאנט הוביל קונסורציום החתמים של כלל פיננסים חיתום, מגדל חיתום, מנורה מבטחים חיתום, פסגות לאומי ושות' חיתום, אנליסט חיתום, דיסקונט חיתום והנפקות, אפריקה ישראל הנפקות ויורוקום קפיטל חיתום.