דן רכב מתכננת לגייס בהנפקת אג"ח 150 מיליון שקל בשבוע הבא

, זכיינית אוויס ישראל, מגייסת 150 מיליון שקל. החברה תצא להנפקה של אגרות חוב ביום שלישי הבא. האג"ח קיבלו דירוג של A1 על ידי מידרוג.



אגרות החוב של החברה מונפקות לטווח קצר יחסית - מח"מ שנתיים, כאשר תשלום הקרן יחול בשנים 2010 עד 2012. הריבית על הקרן תשולם פעמיים בשנה. את ההנפקה יובילו כלל פיננסים חיתום, פסגות לאומי חיתום ואיפקס חיתום.



דן רכב נמצאת בשליטת קבוצת אמד ומספקת שירותי ליסינג תפעולי והשכרת רכב בארץ ובחו"ל. צי הרכבים של החברה מונה כ-34 אלף כלי רכב. דן רכב סיימה את הרבעון הראשון של השנה ברווח של 14 מיליון שקל - ירידה של 40% לעומת הרבעון המקביל למרות עלייה של 12% בהכנסות ל-256 מיליון שקל. דן רכב בדומה לחברות השכרת הרכב האחרות סבלה ברבעונים האחרונים מעלייה בהוצאות המימון בשל המדדים הגבוהים בעקבות ההלואות הצמודות למדד שיש לה.



ההון העצמי של החברה עומד נכון לתום הרבעון על 408 מיליון שקל ומממן כ-15% מהמאזן. תזרים המוזמנים של החברה מפעילות שוטפת עומד על 137 מיליון שקל - פחות טוב במעט מהרבעון המקביל.