דל"ק נדל"ן ביטלה את הנפקת האג"ח למשקיעים המוסדיים שערכה בתחילת החודש בהיקף של 122 מיליון שקל

דחתה את הנפקת איגרות החוב למשקיעים המוסדיים שערכה בתחילת החודש בהיקף של 122 מיליון שקל. ההנפקה, אשר בוצעה לשם הגדלת סדרת האג"ח דלק נדל"ן 25, תידחה ככל הנראה בכמה שבועות. מקורב לחברה אמר היום כי דחיית ההנפקה, אשר יועדה בעיקר למשקיעים מוסדיים, נעשתה מטעמים פנימיים של החברה. דלק נדל"ן, בניהולו של איליק רוז'נסקי, נסחרת כיום לפי שווי שוק של 1.2 מיליארד שקל, כאשר מתחילת השנה נחתכה מניית החברה בכ-52%.



חברת הדירוג מעלות S&P הותירה בתחילת השבוע את דירוג האשראי לאג"ח של החברה של A+, המצביע על יכולת פירעון גבוהה. עם זאת, מעלות הורידה את אופק הדירוג של איגרות החוב מ"חיובי" ל"שלילי", כלומר, דירוג המאותת כי יש סיכוי להורדת דירוג.



את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי, מנורה מבטחים, יורוקום קפיטל חיתום ופסגות-לאומי חיתום, כאשר החתמים וגופים הקשורים אליהם אספו לפחות 50% מתמורת ההנפקה. אתמול הודיעה רשות ני"ע כי היא מאשרת את הנפקת איגרות החוב של החברה לציבור, כאשר זו צפויה לגייס כ-150 בסך הכל, כלומר יחס של הגיוס הצפוי היה 80% ממשקיעים מוסדיים ו-20% מהציבור.