בנק דיסקונט מעוניין לממן את חברת החשמל

חברת החשמל מנהלת משא ומתן לנטילת הלוואה בסך 250 מיליון שקל מבנק דיסקונט, כך נודע ל-TheMarker. בכך, מצטרף דיסקונט לבנק לאומי ולבנק דקסיה שניהלו בשבועות האחרונים משא ומתן מתקדם למתן הלוואות לחברה בסכום כולל של 500 מיליון שקל.

מגעים אלה עוד לא הבשילו לכדי עסקה, משום שיש התדיינות מתמשכת סביב גובה הריבית שבה תיסגר ההלוואה, כשהמו"מ בין הצדדים נע סביב מרווחים של 2.0%-2.5%. עם זאת, נודע כי באחרונה "התקררו" המגעים עם לאומי ודקסיה, בין השאר עקב אי בהירות באשר למדיניותה הפיננסית של החברה, וכן על רקע כוונתו של מנהל אגף הכספים בחברת החשמל, ירון מגל, לפרוש מתפקידו. חברת החשמל האיצה באחרונה את המגעים לגיוס הון בשוק המקומי. לפי הערכות, נועד הגיוס למימון רכש הסולר בעונת הקיץ הקרבה, עקב החשש מהעיכוב בהסבת תחנות הכוח של החברה בגזר ובחגית לשימוש בגז טבעי.

חברת החשמל פנתה באחרונה לרשות החשמל והתריעה כי היא עלולה להיתקל בקשיים תזרימיים אם תידרש לרכוש סולר בכמויות גדולות בעונת הקיץ, בלא הכרה בעלויות העודפות בתעריף. בחברה צפו כי האיחור במעבר התחנות לגז טבעי עשוי להסתכם בהפסד של 1.5 מיליארד שקל. בתוך כך, אמנם הודיעו אתמול עובדי החברה כי ימנעו את מעבר התחנות לגז הטבעי עד שייחתם עמם הסכם השכר החדש.

חברת החשמל השלימה לפני כמה חודשים גיוס של 250 מיליון דולר בהנפקת אג"ח בסינגפור באמצעות גולדמן סאקס ודקסיה העולמית, ולפני כחודש השלימה גיוס של מיליארד דולר בהנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים בארה"ב. לפי הערכות, סכומים אלה אמורים ספק לחברה מרווח נשימה לתקופה של פחות משנה, כשכבר ב-1 במארס 2009 תידרש בגיוס נוסף. החברה נדרשת עוד במציאת מקורות מימון לתוכנית החירום של משק החשמל, המוערכת ב-1.5 מיליארד דולר. כפי שפורסם ב-TheMarker, בחברה כבר הודיעו כי לא יסכימו לממן אותה באמצעות גיוסי הון בשל תנאי השוק הקשים - ודרשו העלאת תעריפי החשמל בשיעור של 6.3%, או לחלופין הזרמת בעלים להון העצמי של החברה.