תשואה של 1.8% לתיקי ההשקעות במסלול הכללי במאי

את התשואה הגבוהה ביותר השיגו במאי התיקים המנייתיים, המושקעים עד 100% במניות, שהניבו תשואה של 2.7%. תיקים אלה לא היכו את מדד המניות הכללי, שהשיג תשואה דומה בחודש החולף.



נתוני קלי שוקי הון מייצגים כ-80% משוק תיקי ההשקעות בישראל. ב-12 החודשים האחרונים השיגו התיקים המנהלים עד 100% מנכסיהם במניות תשואות שליליות; כך גם התיקים המנהלים עד 50% ועד 30% במניות.



המסלולים בעלי האחזקות המנייתיות הקטנות יותר השיגו תשואות חיוביות ב-12 החודשים האחרונים, כשמי שהחזיקו נכסיהם בתיקים במסלול בלא מניות - הרוויחו והשיגו את התשואה הגבוהה ביותר בשנה האחרונה.



נתוני קלי שוקי הון לגבי סטיית התקן של התיקים המנוהלים מעלים כי סטיית התקן בתיקים המניתיים (עד 100% במניות) גבוהה פי 7 מבתיקים המנוהלים במסלולים ללא מניות.