דש איפקס ממזגת את פעילות הגמל של יובלים עם איפקס גמל; המיזוג כפוף לאישור הממונה על שוק ההון

>> בית ההשקעות דש איפקס החליט לאחד את פעילות הגמל של יובלים תחת איפקס ניהול גמל, כאשר לאחר המיזוג יימחק המותג "יובלים גמל" - כך נודע ל-TheMarker. יובלים גמל היתה חברה בת של יובלים ניהול קרנות פנסיה, שנרכשה על ידי דש איפקס מקרן הפנסיה הוותיקה הע"ל של הסתדרות העובדים הלאומית. במכתב ששלחה יובלים לעמיתים היא מציינת כי על פי הערכתה המיזוג יושלם עד סוף מאי, והוא כפוף לאישור הממונה על שוק ההון באוצר, ידין ענתבי. האישור הסופי למיזוג עדיין לא התקבל.



לפי המכתב לעמיתים לא אמור להיות שינוי בזכויותיהם, כולל בדמי הניהול שהם משלמים. השינוי העיקרי בעקבות המהלך הוא שהתפעול של הקופות וקרן ההשתלמות ,שהתבצע באמצעות הע"ל, יעבור לבנק הפועלים.







יובלים גמל מנהלת 517 מיליון שקל, כאשר לאחר שנים שבהן הציגה תשואות גבוהות, ב-2007 התהפכה המגמה. הדבר בולט בעיקר בקרן ההשתלמות של יובלים, יובלים השתלמות, אשר סיימה את 2007 עם תשואה מצטברת של 0.78% - בעוד התשואה הממוצעת בענף קרנות ההשתלמות ב-2007 היתה 8.31%. בשליש הראשון של השנה קרן ההשתלמות של יובלים השיגה תשואה שלילית מצטברת של 5.95%, בעוד הממוצע בענף היה -2.67%.



לפני המיזוג עם יובלים מנהלת איפקס גמל סך של 1.2 מיליארד שקל בקופות גמל וקרנות השתלמות. המיזוג יחסוך לבית ההשקעות דש איפקס עלויות תפעול. עד כה ניהל בית ההשקעות את קופות הגמל שלו תחת שלוש חברות ניהול - דש גמל, איפקס גמל ויובלים גמל. כעת, לאחר מיזוג המותג יובלים גמל לתוך איפקס גמל, ייוותרו בבית ההשקעות רק שתי חברות שמנהלות קופות גמל - דש גמל ואיפקס גמל. יובלים נהפכת לחברה לניהול קרנות פנסיה בלבד, בניהולו של אייל שלזינגר, והיא תנהל את קרן הפנסיה יובלים החדשה, שמנהלת 538 מיליון שקל.