קרנות נאמנות: מרכנתיל מצטרף למועדון 5 הכוכבים

שלוש קרנות כספיות שקליות זכו לדירוג של חמישה כוכבים ביוני בידי קרנות מידע זהב - איפקס פיקדון שקלי, פסגות כספית שקלית ופריזמה שקלית.



הקרנות הכספיות השקליות פונות לקהל משקיעים סולידי. זו מהות המוצר, שמטרתו היא להתחרות בפיקדונות ובמק"מים הבנקאיים הסולידיים. קרנות מידע זהב משקללת בדירוג הכוכבים את התשואה העודפת נטו היומית עם סטיית התקן ומדד הסיכון.



תשואת הקרנות הכספיות בשלושת החודשים האחרונים נעה בין 1.05% לדש פיקדון שקלי (שהשיגה את התשואה הגבוהה ביותר) ל-0.67% לתמיר פישמן כספית (שהשיגה את התשואה הנמוכה ביותר). דש פיקדון שקלי שילמה על התשואה הגבוהה בסטיית תקן גבוהה ממרבית הקרנות - 0.15% בשנה האחרונה. את סטיית התקן הגבוהה ביותר הציגה הקרן אלטשולר שחם כספים - 0.17%. הקרנות שזכו לדירוג של חמישה כוכבים הציגו סטיות תקן של 0.08%-0.09%.







פרמטר נוסף שמפרסמת קרנות מידע זהב, הוא מספר הימים שבהם הציגה הקרן הכספית ירידות בשלושת החודשים האחרונים. אי.בי.אי מובילה לרעה בפרמטר זה עם שמונה ימי ירידות, אחריה מודוס כספית וספרינט כספית עם שבעה ימי ירידות. שלוש קרנות סיימו את התקופה ללא יום אחד של ירידות: פסגות כספית שקלית, פריזמה כספית ואקסלנס פק"מ ג'מבו כספית.



דמי הניהול נעו בין 0% לקרנות של פסגות, פריזמה, מגדל, פיא ואפריקה, ל-0.68% לתמיר פישמן כספית. את דמי הניהול הגבוהים ביותר בשנה האחרונה גבתה פריזמה כספית מוגנת (פקן), שגבתה 0.42%. דמי הניהול בענף נותרו נמוכים, ולמעט גאון שהעלה את דמי הניהול - כל היתר הותירו אותם נמוכים.



הקרן הכספית הגדולה ביותר היא פסגות כספית שקלית, המנהלת 4.4 מיליארד שקל. אחריה ניצבת כלל פק"מ פלטינום, המנהלת סכום של 3.1 מיליארד שקל.



אי.בי.אי בראש הדירוג כבר 27 חודשים



קרנות מידע זהב מפרסמת גם את דירוג הכוכבים המשולב למנהלי הקרנות - דירוג המודד את הישגי מנהל הקרן לאורך 12 הדירוגים האחרונים שלו. המנהלים המצטיינים בדירוג זה הם אי.בי.אי, הראל פיא, מגדל שוקי הון ופסגות. אליהם הצטרף החודש מרכנתיל.





שלושה מהם מתמידים בדירוג גבוה תקופה מאוד ארוכה: אי.בי.אי דורג בחמישה כוכבים 27 פעמים ברציפות, פסגות דורג 15 פעמים ברציפות והראל פיא 13 פעמים ברציפות. מגדל שוקי הון הצטרף לקבוצה המובילה לפני חמישה חודשים. מרכנתיל הצטרף לקבוצה החודש, לאחר יותר משנה של היעדרות.



המנהלים שקיבלו את הציון הגבוה ביותר בדירוג הסיכון הם אנליסט, הראל פיא, יובנק, מרכנתיל, ומיטב. כולם, למעט מרכנתיל שעלה החודש מארבעה כוכבים לחמישה, דורגו בחמישה כוכבים גם במאי. ראוי לציון מיוחד הראל פיא - היחיד שמדורג חודש רביעי ברציפות בחמישה כוכבים גם בדירוג המשולב וגם בדירוג הסיכון. עוד ראויים לציון יובנק ומיטב, שמדורגים בארבעה כוכבים בדירוג המשולב.