FCR מתכננת לבצע הנפקת מניות חדשות בהיקף של 37.8 מיליון דולר

החברה, שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל, התקשרה בהסכם עם קונסורציום חתמים בראשות בנק ההשקעות RBC, לפיו ירכשו החתמים ויפיצו למשקיעים 1.6 מיליון מניות של החברה במחיר של 23.6 דולר למניה - הנמוך ממחירה בבורסת טורונטו ב-2.5% - נכון לפתיחת המסחר אתמול. רוכשי המניות לא יהיו זכאים לדיווידנד הרבעוני הקרוב, בהיקף של 0.32 דולר למניה. היום הוא המועד האחרון לזכאות לקבלת הדיווידנד.



במסגרת ההנפקה התחייבו גזית גלוב וחברת אלוני חץ, המחזיקה בכ-14.2% מהון המניות של FCR, לרכוש 300 אלף ו-100 אלף מניות של FCR. בנוסף, הקצתה FCR לחתמי ההנפקה אופציה למשך תקופה של עד 30 יום לאחר תאריך סגירת ההפצה של המניות (המתוכנן לתחילת יולי), לרכישה של עד 240 אלף מניות נוספות של FCR במחיר של 23.6 דולר למניה.



במארס האחרון גייסה FCR כ-110 מיליון דולר בהנפקת מניות. את הכסף שיגויס מן ההנפקה מייעדת FCR, בין היתר, למימון רכישות עתידיות, להמשך פיתוח העסקים ולהקטנת החובות בגין קווי אשראי מתחדשים.



על אף האווירה המתוחה בענף הנדל"ן בצפון אמריקה, מניית FCR שמרה על יציבות מתחילת השנה, והחברה נסחרת כיום לפי שווי שוק של 2.1 מיליארד דולר. FCR סיימה את הרבעון הראשון של 2008 עם גידול של 11% ברווח התפעולי התזרימי (בניכוי הוצאות הפחת והריבית) לעומת הרבעון המקביל, ל-63 מיליון דולר.