פתיחת שבוע שלילית בבורסה בת"א

בהתאם למגמה ששרתה בעולם בסוף השבוע האחרון, פתחה תל אביב את שבוע המסחר בירידות שערים, אשר התמתנו לקראת סיום המסחר. המסחר הושפע היום מהזינוק במחיר הנפט למחיר של 142 דולר לחבית, לצד נפילת בורסת סין ביותר מ-5% במסחר ביום שישי וירידות בניו יורק. מדד המעו"ף איבד היום 1.4% ל-1,082 נקודות ותל אביב 100 השיל כ-1.5% ל-985 נקודות. מדד התל-טק ירד ב-3%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.4 מיליארד שקל.

מספר תעודות סל העוקבות אחר מדד המעו"ף נסחרו היום במחזורים ערים. תעודות סל שורט על המעו"ף מניבות רווח כאשר המדד יורד. בין המשקיעים בתעודות הסל הללו ניתן למנות ספקולנטים הצופים כי המדד יירד, אך גם גופים מוסדיים גדולים המגנים על השקעותיהם באמצעות השקעה בחסר. התעודות הבולטות בעליות הן קסם שורט 25 ומבט ת"א חסר 25 שנסחרו בעליות של 2.4%-1.5% במחזור מצטבר של כ-155 מיליון שקל. ארבע תעודות סל שורט על המעו"ף ריכזו היום 13.5% מהיקף המסחר כולו.

בניו יורק הסתיים המסחר ביום שישי בירידות כאשר מדד הנאסד"ק איבד 0.2%, דאו ג’ונס נחלש ב-0.9% ומדד 500 S&P ירד ב-0.4%. מדד בטחון הצרכנים ביוני של אוניברסיטת מישיגןירד ביום שישי לרמה של 56.4 - הרמה הנמוכה ביותר מאז 1980. זאת, בשעה שהציפיות האינפלציה לשנה הקרובה עלו לשיא של יותר מ-20 שנה. תנועתם של מדדים אלו רומזת על אפשרות של גלישת הכלכלה האמריקאית למצב של סטגפלציה - מצב בו סובלת הכלכלה מאינפלציה גבוהה המלווה בהאטה כלכלית. על אפשרות זו הצביע גם וורן באפט שציין כי למעשה ארה"ב כבר מצויה במצב זה.

מחירי הסחורות המשיכו לנסוק בסוף השבוע וסיימו עלייה שבועית חדה. מחירי הנפט, התירס והסויה שברו שיאים. מחיר הנפט נסגר לראשונה מעולם מעל לרמה של 140 דולר לחבית לאחר שבמהלך המסחר ביום שישי האחרון הוא כבר התקרב לרמה של 143 דולר לחבית, והשלים זינוק שבועי של קרוב ל-4%. מחיר הזהב השלים עלייה שבועית של יותר מ-3% ונסגר מעל לרמה של 930 דולר לאונקייה.

מגדל ביטוח (-2.17% , 411.0) הודיעה היום כי בנק ההשקעות האמריקאי ג'יי.פי מורגן צ'ייס, בעל השליטה בבר סטרנס, ימכור למגדל ניהול השקעות את מלוא אחזקותיו בחברה המשותפת להם, מגדל שוקי הון. העסקה תבוצע תמורת 70 מיליון דולר.
מניית ת.א.ת תעשיות (39.56% , 3200.0) זינקה היום לאחר שהודיעה כי תחלק דיווידנד בגובה 33 מיליון שקל למשקיעיה, או 13.39 שקל למניה. מחיר מניית החברה עם פתיחת המסחר היה 22.93 שקל, כך שהדיווידנד היווה כ-58% ממחיר המניה. עוד הודיעה החברה כי תמכור כ-15% ממניות בנטל תעשיות לחברה הבת ת.א.ת טכנולוגיות, תמורת כ-1.8 מיליון דולר לפי שווי חברה של 12.5 מיליון דולר.

דלק US, זרוע האנרגיה של קבוצת דלק (2.47% , 16990.0) השייכת ליצחק תשובה דיווחה בסוף השבוע כי היא מנהלת מגעים לרכישת תיק נכסים בארה"ב הכולל בין השאר בית זיקוק, תחנות דלק, חנויות נוחות, מסוף לאחסון וניפוק דלק ומשאיות לשינוע דלקים תמורת כמיליארד דולר.

חברת אורמת טכנולוגיות (-5.39% , 48.11) הנסחרת בארה"ב - החברה הבת של אורמת תעשיות (-1.74% , 4353.0), העוסקת בתחום תחנות הכוח הגיאותרמיות, חתמה על חוזה בהיקף של כ-16 מיליון דולר לאספקה של ציוד לתחנת כוח גיאותרמית נוספת לטורקיה. מניית אורמת צנחה ב-23% מתחילת השנה לאחר מאבק השליטה בין משפחת ברוניצקי השולטת בחברה לבין חיים כצמן. מניית כי"ל (-1.19% , 7608.0) המשיכה היום את מגמת הירידות מהשבוע שעבר בהתאם למניות האשלג בעולם. מניית החברה האם, החברה לישראל (-4.24% , 517100.0), ספגה היום ירידות חדות יותר מכימיקלים לישראל.

מדד הנדל"ן נפל ב-3.3% בהובלת אפריקה ישראל (-1.75% , 20790.0), קרדן אן.וי (-2.87% , 4130.0) ואלביט הדמיה (-4.99% , 14100.0). מדד מניות הנדל"ן צנח בכ-44% תוך שנה, ומניותיו נסחרות בעת האחרונה בירידות מפאת הציפייה לתוצאות שליליות ברבעון השני של השנה. אלקטרה נדל"ן (2.71% , 4930.0) מקבוצת אלקו אחזקות, השייכת לגרשון זלקינד, מדווחת היום על מכירת חלקה בשמונה בניינים בברלין העומד על כ-50%. העסקה בוצעה לפי שווי של כ-75.5 מיליון יורו, ובגינה תרשום החברה רווח של 1.1 מיליון יורו ברבעון הנוכחי. מדד התל-טק ירד ב-3% בהובלת מניית וריפון (-7.74% , 3921.0), אשר פתחה את יום המסחר בפער ארביטארז' של כ-6.8%.