חברת טקסס פסיפיק גרופ, TPG, נכנסת לשותפות בשיעור של 25% בחברת הקפה של שטראוס, תמורת 291 מיליון דולר ולפי שווי של 1009מיליון דולר. לאחר סיום בדיקת הנאותות, נחתם היום הסכם סופי בין החברות.
בנוסף, הוענקה ל- TPG Capital אופציה לשנתיים לרכישת מניות נוספות בחברה בשיעור של כ- 9.9% לפי שווי החברה הנוכחי ובתוספת ערך של כ- 6% לשנה ממועד הסגירה ועד מועד מימוש האופציה ובכפוף להתאמות בגין תשלומי דיבידנדים עתידיים. עם השלמת העסקה החברה צפויה לרשום רווח הון של כ- 85 מיליון דולר.
חברת הקפה של שטראוס פועלת בברזיל, אוקראינה, סרביה, פולין, רומניה וישראל. מטרת הכנסת השותף, יחד עם הנפקת אגרות חוב ב-770 מיליון שקל שבוצעה בפברואר 2007, היא לממש את האסטרטגיה של החברה להכפיל את פעילות הקפה ב-5 השנים הקרובות. חברת הקפה של שטראוס מחזיקה ב 12% מהשוק הברזילי שנחשב לאחד הגדולים בעולם.
השלמת העסקה כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות, לרבות אישור שינוי מבנה מרשות המסים בישראל ואישור מהממונה על ההגבלים העסקיים.
שטראוס קפה חתמה על השותפות עם TPG Capital
דורון שלו
30.6.2008 / 12:20