>> יוני היה חודש קשה בתעשיית הקרנות. רוב בתי ההשקעות ספגו פדיונות, והיקף הנכסים המשיך להתכווץ. לשחקניות גדולות בזירה נזלו החוצה מאות מיליוני שקלים. למגדל התנדפו 250 מיליון שקל, לפריזמה 300 מיליון שקל, וכלל והראל פדו 150 מיליון שקל ו-200 מיליון שקל בהתאמה. אפילו פסגות, שרשמה גם בחודשים הקשים גיוסים בריאים, נחלשה והציגה בחודש שחלף גיוס צנוע של 50 מיליון שקל.
מי שבלטה מאוד ביוני היא מנורה מבטחים, שגייסה 298 מיליון שקל. הקרן של מנורה שמשכה את תשומת לב המשקיעים היא "מנורה מבטחים צמוד בינוני ללא מניות" שגייסה ביוני 360 מיליון שקל ומתחילת השנה התנפחה ב-1.4 מיליארד שקל. אפיקי ההשקעה של הקרן הם איגרות חוב, ממשלתיות וקונצרניות, צמודות מדד בעלות משך חיים ממוצע בינוני. הקרן, שמנוהלת באופן סולידי ומבטיחה הצמדה למדד ושמירה על ערך הכסף, קרצה למשקיעים בתקופה הנוכחית, המתאפיינת בשוק דובי מלווה בלחצים אינפלציוניים.
הקרן תרמה למנורה גם בסיכום המחצית הראשונה של 2008 והיא מציגה גיוסים של מיליארד שקל מתחילת השנה. בין השחקניות הגדולות היחידות שרושמות גידול בהיקף הנכסים ניתן למצוא את פסגות וכלל פיננסים. למרות המצב הקשה בשוק הצליחה פסגות לרשום גיוסים של 5.4 מיליארד שקל במחצית הראשונה. רוב הכסף - 4.3 מיליארד שקל, זרם לקרנות הכספיות, המנוהלות בדמי ניהול אפסיים ושעדיין נחשבות למוצר מפסיד לבית ההשקעות. כלל גייסה 350 מיליון שקל, אך בניכוי הגיוסים לקרן הכספית (גם היא מנוהלת בדמי ניהול אפסיים) כלל מציגה התכווצות של הנכסים ומתחילת השנה נפדו ממנה 2.8 מיליארד שקל.
המגייסת הגדולה של יוני: מנורה מבטחים גייסה 300 מיליון שקל
שרית מנחם
3.7.2008 / 8:51