למרות צמיחה של 25% במכירות הרכב בחציון הראשון - בכיר בשוק הרכב: יש לי תחושה הכי רעה אי פעם

המחצית הראשונה של 2008 מאחורינו וזה הזמן לסיכום ביניים ולניתוח מעמיק יותר של שוק הרכב, שנראה סוער מתמיד. השוק כולו גדל ב-25% לעומת החציון הראשון של 2007. בששת החודשים הראשונים נמכרו בישראל 116,313 מכוניות לעומת 92,492 בתקופה המקבילה ב-2007. עם זאת, ביוני חלה ירידה של 4% לעומת השנה שעברה.







המכוניות הנמכרות ביותר בישראל הן עדיין משפחתיות-קומפקטיות, הנמכרות בעיקר לציי רכב. הנמכרת בהן היא מאזדה 3 - 11,833 יחידות מן המכונית היפאנית נמכרו בחציון הראשון, לעומת 18,014 מכוניות כאלה במשך כל 2007.



במקום השני בקבוצה זו נמצאת טויוטה קורולה, ממנה נמכרו 7,106 מכוניות. במקום השלישי, והמפתיע, הונדה סיוויק (5,217 מכירות). הסיוויק מתומחרת גבוה מכדי להיכנס לקבוצת הרישוי השנייה, הפופולרית בקרב ציי הרכב ונמכרת בעיקר לשוק הפרטי, שרווחי יותר ליבואנים. מכירות הסיוויק במחצית הראשונה עולות על אלה של 2007 כולה. האירופאית הנמכרת ביותר בקבוצה היא פורד פוקוס.



סובארו B3 ויונדאי i30, שתי משפחתיות המוצעות בצורת האצ'בק (חמש דלתות) בלבד, משלמות את מחיר שמרנות הקהל הישראלי ומדורגות במקום השמיני והתשיעי בטבלה, עם 2,510 ו-2,181 יחידות בהתאמה.



מאזדה מולכת גם בשוק מכוניות המנהלים עם הדור החדש של ה-6 - 3,482 יחידות של המכונית החדשה נמכרו בחציון הראשון, והיא מובילה על פני הונדה אקורד היוצאת (1,356 מכוניות) וסובארו B4 (1,142 יחידות). בשני המקרים מדובר בכמויות קטנות יחסית לחציון המקביל בשנה שעברה. מתמודדת מפתיעה בקבוצה זו היא טויוטה פריוס ההברידית, שמחיריה הופכים אותה למתמודדת על הקטגוריה. הפריוס מכרה 1,125 יחידות והגיעה למקום הרביעי בקבוצה כולה.



לא מתחשבים בדלק



בשל מחירי הדלק הגואים, אפשר היה לצפות כי קבוצת המכוניות הקטנות והחסכוניות תזכה לביקוש גובר, אך נתוני המכירות מצביעים על ביקוש יציב. יונדאי גטס הוותיקה חזרה לראשות הטבלה בקבוצה זו עם מכירות של 3,358 מכוניות במחצית הראשונה. היא מקדימה את דייהטסו סיריון (3,165 מכירות), מאזדה 2 (3,124 מכירות) ושברולט אוויאו (3,105 מכירות). להישג של יונדאי מצטרפות גם מכירותיה של הסדאן הקטנה אקסנט, ממנה נמכרו 3,963 יחידות בחציון הראשון. גורם בשוק הרכב אמר כי אפילו בשוק המכוניות הקטנות, הלקוחות מעדיפים מנועים גדולים ככל האפשר.



בשוק מכוניות היוקרה מצליחה מרצדס לגרוף את הבכורה במרבית הקטגוריות, אם כי בפערים של מכוניות בודדות. מרצדס C-קלאס היא המשפחתית-יוקרתית הנמכרת ביותר, ביתרון של שתי מכוניות על אאודי A4. מרצדס S-קלאס היא מכונית הפאר הנמכרת ביותר (47 מכוניות) ובקטגוריות מכוניות הסלון מובילה ה-E-קלאס עם 120 מכירות בחצי השנה האחרונה. המספרים הנמוכים מבהירים מדוע יבואני מכוניות היוקרה כה מוטרדים מן היבוא האישי, הפוגע במישרין במכירות שלהם.



רכב השטח-יוקרה הנמכר ביותר הוא עדיין הטוארג של פולקסווגן, ממנו נמכרו 235 יחידות. הוא מוביל בפער גדול על מרצדס ML-קלאס (67 יחידות) וב.מ.וו X5 (66 יחידות). שני פלחי שוק קטנים יחסית, שהמחירים בהם קרובים ל-200 אלף שקל זכו להתעניינות בשנה האחרונה בזכות כניסתן של מתחרות חדשות. וולוו הורידה את מחיר הגרסה הבסיסית של ה-S60 ל-191 אלף שקל וכך הציבה אותה כמתחרה מול פולקסווגן פאסאט וטויוטה קאמרי בקבוצה שניתן אולי לכנותה "מכוניות סדאן יוקרתיות". ה-S60 אמנם סייעה להכפיל את מכירות וולוו, אך לא הצליחה לכבוש את ראשות הקבוצה - עם 340 מכירות, היא ממוקמת שלישית אחרי הפאסאט (704 מכירות) והקאמרי (504 מכירות).



התחרות התחזקה גם בשוק רכבי השטח "הרכים" בסביבת המחיר של 200 אלף שקל, עם כניסתם של פולקסווגן טיגואן ופורד אדג'. שתי המכוניות משווקות זמן קצר יחסית ולכן מותירות את ההובלה לטויוטה ראב-4, עם 570 מכירות בחציון הראשון. בתחום רכבי השטח הזולים יותר מוסיף להוביל יונדאי טוסון עם 1,633 מכירות. הטוסון זכה לאחרונה לגרסה מוזלת, המאפשרת לו להיכנס לקבוצת הרישוי 4 הפופולרית בציי רכב.



היבואנים מודאגים



שוק הרכב גדל מאוד בחציון הראשון, אבל יבואני הרכב צופים כי המכירות בחציון השני יהיו קטנות מאלה של החציון השני ב-2007. ההערכה היא כי בחישוב שנתי יצמחו המכירות רק באחוזים בודדים. בעת תכנון המלאי לחודשים הקרובים, מתקשים היבואנים לשער כיצד יתנהג שוק הרכב, לאור העלייה במחירי הדלק, הוזלה בסף העליון של קבוצות הרישוי (וביטולן הקרב) והמיסוי הירוק שתחילת תוקפו לא ידועה.



מקור בכיר בענף הרכב: "יש נתונים אבל יש גם תחושות בטן. לי יש היום את התחושה הכי רעה שהיתה לי אי פעם. אתה רואה את ההאטה במכירות המשומשות, אתה רואה שחברות הליסינג תקועות וזה יהיה חייב להתגלגל לשוק הפרטי. עונת התיירות יוצרת אשלייה של מכירות ערות, אבל תוך פחות מחודש היא מסתיימת ואז נתחיל להרגיש האטה בציי הרכב. הביקוש ייעצר לקראת 2009 והשינוי בקבוצות הרישוי".



כשהמשק מאט - המשאיות בולמות



אחת האקסיומות בעולם הרכב היא ששוק המשאיות הוא הסימן הראשון למיתון. חשש מירידה בעסקים עוצר את ההשקעה ברכבי משא חדשים וההאטה במכירות ניכרת כמעט מיד. נתוני המחצית הראשונה של 2008 מצביעים על עלייה של 17.7% במכירות המסחריות הקלות, עלייה בשיעור דומה גם במשאיות במשקל בינוני וקפיצה של 37% במשאיות הכבדות והיקרות ביותר.



"הנתונים משקרים" אמר אמיל קרעין, מנכ"ל מרצדס בישראל, "בשוק המשאיות זמן ההכנה וההתקנה של המשאית ארוך מאוד, ומה שאנחנו רואים עכשיו הן רק המכירות של תחילת שנה שנמסרות עכשיו. יש לנו מעט רכישות בהקפאה עד שהמצב יתבהר. אם לא יהיה מהפך משמעותי, אני מעריך שהחציון השני יקזז חלק גדול מן העלייה בחציון הראשון".







גל מזור, מנהל חטיבת משאיות מיצובישי בכלמוביל, אמר כי "ההבדל הוא בצורת הרכישה. יותר אנשים קונים בליסינג, כי כך הם מכניסים כסף (כאשר הם מוכרים את המשאיות המשומשות, ד.ש) ומוציא פחות. אנחנו מתחילים לשים לב שתנאי המימון של הבנקים יותר קשוחים, והם בוחנים לעומק כל לקוח וכל עסקה. יש לקוחות שעושים הזמנות ונתקעים ללא מימון. המצב מורכב כי יש דיבורים על האטה, אבל הפעילות הכלכלית ממשיכה כסדרה".



דורון ליאור, מנכ"ל UTI, יבואנית משאיות איסוזו, מרגיש גם הוא בסימני האטה: "בשבועות האחרונים מתחילים לראות את זה, אך קשה להעריך אם זה הקיץ או מיתון מתקרב".



בחלוקה לפי משקל, ניתן לראות כי מרצדס מובילה את מכירות המסחריות הקלות (7-4.5 טונות), אחרי שמכרה 567 מכוניות ועלתה ב-23.7% מול הרבעון הראשון של 2007. בתחום המשאיות הבינוניות (16-10 טונה) מובילה איסוזו, אחרי מכירות של 310 משאיות וגידול של 16.5% (מעט פחות מהצמיחה בשוק כולו).



דורון ליאור מאיסוזו נערך לתחרות גוברת מצד ניסאן, מיצובישי והמתחרה החדשה - הינו (מקבוצת טויוטה) שייבואה יתחיל בראשית 2009. "בשנים של צמיחה, שוק המשאיות גדל ב-8% עד 9% בכל שנה ויש מקום לעוד מתחרים. אנחנו, מתכוונים בכל מקרה להמשיך ולשפר את השירות ואת תנאי המימון והליסינג".



"תחושה של חוסר ודאות"



בתחום המשאיות הכבדות שומרת וולוו על ההובלה עם 326 מכירות ועלייה של 50% לעומת 2007. אור שחר, מנהל חטיבת הרכב הכבד ב"מאיר" מסביר את הדבר בעיקר בניהול נכון יותר של המלאי והזמנת כמות מספקת של משאיות. גם ברנו, מ.א.ן וסקניה נרשם גידול של עשרות אחוזים.



דורון ליאור מאיסוזו אמר כי: "גידול כזה מעיד על צמיחה ברמה הלאומית ובדרישה גוברת לתשתיות". אור שחר, לעומתו, אומר כי "באופן מסורתי יש מחזוריות של 4-5 שנים בין שיא לשיא. ב-2005 התחילה עלייה והיא נמשכת. 2008 תהיה שנת שיא, אבל יש תחושה של חוסר וודאות.



יש האטה בחו"ל, מחירי הנפט עולים וליצואנים קשה עם הדולר הנמוך. כשיש חוסר ודאות נוטים לעצור השקעות מסוג זה". על התחרות בשוק הרכב הכבד אומר שחר "המשאיות של כל היצרנים האירופאים טובות, ההבדל הוא בשירות. צריך לשמור על קשר ארוך טווח עם הלקוחות כדי להמשיך ולמכור".



השפעתם של מחירי הדלק הגבוהים ניכרת אף היא. גל מזור ממיצובישי מסביר: "זיהום האוויר לא מטריד את הלקוחות, השאלה היחידה היא כמה כסף יישאר להם בסוף החודש. כמה דלק המכונית תצרוך". דורון ליאור מ-UTI אמר כי "תצרוכת הדלק תמיד היתה שיקול קריטי, הלקוחות מתעניינים כיום יותר בפתרונות טכנולוגיים, כמו תיבת הילוכים רובוטית ולא אוטומטית רגילה והגבלת מהירות".