חברת נייר חדרה שבשליטת קבוצת אי.די.בי גייסה 308 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב

החברה הנפיקה שתי סדרות של איגרות חוב, כאשר באיגרת חוב מסדרה 3 גויסו 187 מיליון שקל ובסדרה 4 גויסו כ-121 מיליון שקל.



המשקיעים המוסדיים התחייבו ל-150 מיליון שקל מסך התמורה בסדרה 3 צמודת המדד, כאשר האיגרת נושאת מח"מ של 5.2 שנים וריבית של 4.7%. עבור איגרות חוב מסדרה 4, שאינן צמודות למדד, התחייבו המשקיעים לסך של 96.5 מיליון שקל. איגרת חוב 4 נושאת ריבית של 7.45% ומח"מ של 3.8 שנים. חברת הדירוג S&P מעלות העניקה לאיגרות החוב בשבוע שעבר דירוג AA מינוס עם אופק שלילי.



לטענת החברה, ההנפקה מיועדת בין היתר למימון הקמת מערך ייצור חדש לניירות אריזה ממוחזרים, בעלות של כ-690 מיליון שקל, אשר תושלם על פי התכנון במחצית השנייה של 2009. מדובר מערך הייצור החדש אמור לספק מענה להיקפי הביקוש ההולכים וגדלים של השוק המקומי. הסיבים הדרושים לייצור הנייר יגיעו מפסולת נייר וקרטון מקומית שתיאסף על ידי חברת אמניר, חברה בת של נייר חדרה, שתוביל את הכפלת שיעורי מיחזור הנייר בישראל לכ-50%-45%%, הדומים למדינות המתקדמות בעולם.



נייר חדרה עוסקת בייצור ושיווק נייר, מוצרי נייר וחיתולים חד פעמיים. החברה נסחרת לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל. נייר חדרה מוחזקת על ידי (38%) ו (21.45%).



עוד הודיעה היום נייר חדרה כי חתמה על הסכם לרכישת מניות כרמל מערכות מיכלים מידי רוברט קרפט, בעלי החברה, תמורת 20.8 מיליון דולר. נייר חדרה רוכשת 53.3% ממניות החברה כעת, ועם השלמת העסקה תחזיק ב-89.9% מכרמל מערכות מיכלים.