ההנפקה של דיסקונט: גייס היום 150 מיליון שקל תמורת 4.5% מההון

בנק דיסקונט הצליח היום לגייס 150 מיליון שקל בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים ופרטיים, שהובילו בית ההשקעות HSBC ודיסקונט שוקי הון. ההנפקה התבצעה תמורת 4.5% מהונו של הבנק, ומאחר שהמניה ירדה היום ב-2.8% בבורסת תל אביב, הרי שהמחיר בהנפקה היה כ-3 שקלים (נמול ב-6% ממחיר הסגירה של המניה היום).

על מרבית המניות (85% מהכמות המינימלית) התקבלו התחייבויות מוקדמות ממספר משקיעים, שנקבו בשיעור הנחה של 6%. מטרת ההנפקה היתה לשפר את יחס הלימות ההון (היחס בין ההון לנכסי הסיכון) של הבנק ולצורך הרחבת בסיס ההון שלו. הבנק ביקש לשמור על יחס הלימות הון שיעלה על שיעור של 9%, השיעור המינימלי אותו קבע המפקח על הבנקים.

יצוין, כי כבר לפני כשנה אישרו נציגי האוצר לבנק בצורה עקרונית לבצע את גיוס ההון בדרך של הנפקת מניות, ואולם הם הטילו עליו איסור מפני הורדת שיעור החזקותיה של המדינה אל מתחת ל-50%, בדילול מלא, במהלך ההנפקה. ההחזקה של המדינה באמצעות נכסים מ.י, טרם ההנפקה, הסתכמה בכ-60%, וכעת היא דוללה ל-57%.