כלל פיננסים: המחיר של אלביט מערכות הוא הזדמנות; החברה בדרך למכירות של 2.6 מיליארד דולר עוד השנה

כלל פיננסים צופים לחברה הכנסות של 656 מיליון דולר ברבעון השני – צמיחה של 40% לעומת הרבעון המקביל. 34% מהצמיחה היא אורגנית בנטרול הרכישה של תדיראן קשר. ההערכה היא כי אלביט תסיים את השנה ברווח של 16.5 מיליון דולר. השורה התחתונה תושפע מפסק דין כנגד החברה הבת קולסמן שיקזז 10 מיליון דולר מהרווח הנקי אך גם מפרויקט מיוחד שיוביל לגידול של 11-8 מיליון דולר בשורה התחתונה.







אברהם צופה כי מה שיכול להשפיע על התוצאות הוא הדולר שנחלש אל מול השקל ב-5.1% ברבעון השני. השפעת הדולר פוגעת בשולי הרווח בשל בסיס הוצאות שקלי גבוה. אברהם מעריך כי צבר ההזמנות של החברה, שעומד על 4.92 מיליארד דולר בתום הרבעון הראשון, יגדל אך לא באופן מהותי כאשר באופן רשמי דיווחה החברה על צבר הזמנות של 227 מיליון דולר ובחוזים נוספים שהיקפם לא דווח.



בכלל פיננסים חוזרים על המלצת תשואת יתר למניה במחיר יעד של 68 דולר - 30% מעל מחירה של המניה.