מנהל קרן הגידור רפטור יעזוב את חברת ההשקעות טיודור בשל תוצאות מאכזבות

ג'יימס פאלוטה, סגן נשיא ומנהל חטיבת ניירות הערך בחברת ההשקעות הפרטיות טיודור איוונסטמנט, עוזב את החברה, לפי מכתב שנשלח למשקיעים של טיודור השבוע. החל מסוף השנה ימשיך פאלוטה לנהל את קרן הגידור רפטור, שהשיגה בתקופה האחרונה תוצאות מאכזבות כחברה עצמאית. היקף הנכסים שמנהלת רפטור נאמד ב-5 מיליארד דולר.



"טיודור תתמוך בג'ים בפתיחת החברה החדשה, ותשקיע בקרנות שלו שיוקמו", ציין פול טיודור ג'ונס השני, יו"ר חברת ההשקעות. באוקטובר האחרון מסר טיודור למשקיעים כי התשואות הנמוכות מהממוצע שרשמה החברה ב-2007 הניעו אותו לשנות את הקצאת הכספים בין אסטרטגיות ההשקעה השונות, ולקיים "מדיניות גידור דינאמית יותר", כדי להגן על המשקיעים בתקופות של חוסר יציבות בשווקים. בין 30% ל-40% מתיקי ההשקעה של קרן הגידור BVI של טיודור מופנים באופן מסורתי למניות בשווקים העולמיים, כשהנתח האמריקאי נוהל עד כה בידי פאלוטה וצוותו.



קרן רפטור, המתמקדת בהשקעה בחברות המוגדרות בפי פאלוטה ככאלה ש"נסחרות מתחת לשוויין האמיתי", איבדה 21% מאז מאי 2007, לעומת ירידה של 15% במדד S&P 500. מאז תחילת השנה ועד ה-23 ביולי ירדה הקרן ב-6.6%, כשקרן BVI עלתה ב-2.3%. BVI, הסוחרת במניות, אג"חים, מטבעות וסחורות, רשמה תשואה ממוצעת של 23% בשנה מאז 1986, אחת מהתוצאות הטובות ביותר בשוק קרנות הגידור העולמי.