ב-UBS מהמרים על כי"ל

בנק ההשקעות משחרר המלצת "קנייה" למניית החברה שבשליטת משפחת עופר. צופה רווח של מעל חצי מיליארד דולר ברבעון

  • כיל
  • ubs
רותם סלע

ב-UBS אופטימיים לגבי מחירי האשלג וכי"ל (5.94% , 5774.0) ומעניקים לענקית הכימיקלים המלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 95 שקל - גבוה ב-74% ממחיר המנייה בפתיחת המסחר היום. בבנק ההשקעות מציינים כי ישנו סיכון נמוך בלבד לשינוי מגמה שלילי בכל הנוגע למחירי האשלג, וחוזים כי הם ימשיכו לעלות עד לשיא של 1,100 דולר לטון ב-2010. האשלג מהווה את חומר הגלם העיקרי לדשנים אותם משווקת החברה.

האנליסט רוני בירון מציין כי בסקירה של החקלאות האמריקאית שפורסמה ב-12 באוגוסט דווח על עלייה במלאי התירס אל מול ביקושים גבוהים בשוק הסויה, שעשויים להוביל לשינוי בהרכב הגידולים. גידולים שונים מצריכים חומרי דישון שונים, אך בבנק ההשקעות מציינים כי המעבר לסויה לא צפוי לפגוע ברמות השימוש בדשנים המבוססים על אשלג.

בנוסף, צופה בירון כי תוצאות הרבעון השני יהיו טובות מהמצופה. על פי הערכת UBS, החברה תכה את תחזיות האנליסטים למכירות ורווחים. הכנסות החברה צפויות להיות גבוהות בכ-3.5% מהערכות האנליסטים ויעמדו על כ-1.75 מיליארד דולר, בעוד רווחיה צפויים לעמוד על 522 מיליון דולר - כ-16% מעל תחזיות האנליסטים שחזו רווחים של 449 מיליון דולר בלבד.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully