חברת הנדל"ן המניב אלוני חץ , שבשליטת נתן חץ משפחת ורטהיים ומבטח שמיר , מפרסמת היום תשקיף לקראת גיוס הון של 48.5 מיליון שקל בהנפקה של איגרות חוב. בשבוע שעבר השלימה החברה בהצלחה את הגיוס המוסדי, בו נתקבלו התחייבויות לכמחצית מהכמות בהנפקה. את ההנפקה מוביל אי.בי.איי חיתום, בשיתוף עם איפקס והחברה לחתמות של בנק המזרחי.
איגרות החוב שתנפיק אלוני חץ יהיו ניתנות לרכישה בחבילות שיכללו כל אחת 100 אג"חים ו-3 כתבי אופציה שיינתנו ללא תמורה. מחיר כל חבילה בהנפקה יעמוד על 91.5 שקל. שיעור הריבית המקסימלי במכרז יעמוד על 4.75% לשנה.
בנוסף למשקיעים המוסדיים, שהתחייבו לרכוש כמחצית מכמות האג"ח בהנפקה, התחייבה חברה בת של אלוני חץ לרכוש עד כ-18.5 מיליון שקל אג"חים, חלקן בשיעור ריבית של 4.7% והיתרה בשיעור נמוך יותר. איגרות החוב, שדורגו על ידי מעלות בדירוג A-, מובטחות בשיעבוד סמלי של 1 שקל.
למרות שהאופציות מוענקות ללא תמורה, הרי שמחיר רצפה בכל זאת יש להם: אלוני חץ התחייבה לרכוש ביום המסחר הראשון בכתבי האופציה, ובשני ימי המסחר האחרונים, את כל ההיצע במחיר של 2 שקלים לכתב אופציה. מדובר בהטבה די משמעותית, שכן שוויין הנאיווי של האופציות עומד כיום על 11 אגורות בלבד.
אלוני חץ תיאלץ להפריש 2.9 מיליון שקל עמלות לחתמים, וכן עמלות ניהול, ריכוז, הפצה וביול, הכרוכות בפרסום התשקיף. סך ההוצאות מסתכם ב-6% מתמורת הגיוס של אלוני חץ.
אלוני חץ יוצאת לגיוס של 30-48 מיליון שקל - החתמים יגזרו קופון של 2.9 מיליון שקל
שלומי גולובינסקי
29.10.2001 / 15:12