ארגנטינה מאותתת שלא תעמוד בתשלום חובותיה

מאת שירות "הארץ"

ארגנטינה אותתה אתמול כי אינה מסוגלת לעמוד בתשלומים על חובות בסך של לפחות 38 מיליארד דולר באיגרות חוב שמחזיקים משקיעים בינלאומיים, ושכרה את נשיא מריל לינץ אינטרנשיונל, יעקב פרנקל, בעבר נגיד בנק ישראל, כדי להגיע עם המשקיעים להסכם החלפת האג"ח באג"ח חדשות עם ריבית נקובה נמוכה יותר.

החשש הוא כי שמיטת חובות בארגנטינה יקרין על שווקים מתעוררים אחרים, ולא רק באמריקה הלטינית אלא במזרח אירופה ובאסיה, תוך ייקור עלות גיוס ההון הזר.

בתגובה צנחו מחירי האג"ח של ממשל ארגנטינה, והתשואות זינקו. מדד המניות המרכזי בבורסה בבואנוס איירס, מדד מרוול, ירד ב-3.1%. התשואה על אג"ח לפירעון ב-2005 עלתה ל-36.6% - הגבוהה ביותר זה חמש שנים.

מאז יוני עלתה התשואה פי 2, על רקע הערכות כי ארגנטינה, שכלכלתה שקועה במיתון כבר כמעט ארבע שנים, לא תצליח לפרוע את חובותיה בסך 132 מיליארד דולר, ומהם 95 מיליארד דולר באג"ח.

ממשלת ארגנטינה הודיעה אתמול כי היא מתכננת להשתמש בהלוואות מקרן המטבע הבינלאומית כבטוחות לאג"ח החדשות שתציע למשקיעים מוסדיים זרים באמצעות פרנקל. במקביל מנהלת הממשלה משא ומתן עם בנקים וקרנות פנסיה מקומיות על המרת אג"ח פדרלי ומחוזי בריבית נקובה של 25%, באג"ח חדשות בריבית נקובה של 7%.

צוות של קרן המטבע היה אמור להגיע לבואנוס איירס אתמול. שר הכלכלה, דומינגו קוואלו, שגיבש את תוכנית הצנע הכלכלית, אמור היה להיפגש עם הצוות ולבקש שהלוואה בסך 1.2 מיליארד דולר תוקדם מדצמבר לנובמבר - כך דיווחו עיתונים בארגנטינה. באוגוסט אישרה קרן המטבע חבילת סיוע בסך 8 מיליארד דולר לארגנטינה.