במסגרת ההסכם בין הצדדים, ישקיעו השותפים החדשים באיזי ארה"ב סכום של 10-7 מיליון דולר, שמשקף לחברה שווי שוק של 19 מיליון דולר לפני הכסף ו-29-26 מיליון דולר אחרי הכסף. הזרמת הכסף נועדה לתמוך בהרחבת הפעילות של איזי אנרגיה ברחבי ארה"ב.
ההשקעה של השותפים החדשים תתבצע באמצעות מתן הלוואה, הניתנת להמרה לעד 35% מהון המניות של איזי ארה"ב. ההלוואה תישא ריבית ליבור (הריבית שנקבעת במסחר בין הבנקים בלונדון) לשישה חודשים, בתוספת מרווח של 2.25% למשך תקופה של 36 חודשים. ההלוואה תיפרע בתשלום אחד אם לא תתבצע המרה למניות החברה. בעקבות העסקה, יהיו זכאים השותפים החדשים למינוי שני דירקטורים באיזי ארה"ב, וכן יוענקו להם זכויות נוספות שיאפשרו להם ליטול חלק פעיל בקבלת ההחלטות בחברה.
איזי אנרגיה מצויה כיום בתקופה לא קלה. החברה סיימה את הרבעון השני של 2008 עם הפסד נקי של כ-3.1 מיליון דולר לעומת רווח נקי של 1.7 מיליון דולר ברבעון המקביל. נכון לסוף יוני 2008, הגירעון בהון עצמי של איזי אנרגיה הסתכם ב 115 אלף דולר לעומת הון עצמי של כ-6.3 מיליון דולר בסוף 2007. אג"ח סדרה א' של איזי אנרגיה נסחרות כיום בתשואת זבל של 55.3%, מה שמעיד על חשש של המשקיעים לגבי יכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה. מניית החברה רשמה בשנה האחרונה תשואה שלילית של כ 55%, והחברה נסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-50 מיליון שקל.
לדברי אלי זהבי, "החברה נמצאת כיום בשלבים שונים של עסקות לרכישת תחנות דלק וחנויות נוחות נוספות באזורים שבהן אנו פועלים בארה"ב. עם צירופם של המשקיעים החדשים, החברה תוכל להגיב להזדמנויות חדשות בצורה מהירה יותר".
איזי אנרגיה מכניסה שותפים חדשים לפעילות בארה"ב בהשקעה של 10-7 מיליון דולר
מיכאל רוכוורגר
8.9.2008 / 15:42