צניחות שערים בבורסה: מדד הבנקים איבד 3.5%

יום מסחר תנודתי עבר על הבורסה בתל אביב, כשהירידות בבוקר החלו להתחזק עם התעצמות הירידות במניות החברה לישראל ואפריקה ישראל, ועם קבלת אינדיקציות לירידות נוספות במגזר הפיננסים בארה"ב. המעו"ף הגיע לירידות של 2.8%, אך התמתן לקראת סיום המסחר, וסיים בשפל של כשנה וחצי.

מדד המעו"ף ירד ב-2.5% ל-944 נקודות ובסיכום שבועי איבד 4%. מדד המעו"ף חזר לרמות בהן נסחר לפני שנה וחצי, במארס 2007, כשהגיע אז ל-946 נקודות. מדד תל אביב 100 איבד 2.6% ל-860 נקודות וירד בסיכום שבועי ב-4.4%. מדד תל אביב 100 חזר לרמה בה נסחר כמעט לפני שנתיים, כשלרמת 860 הגיע בפעם האחרונה באוקטובר 2006. מדד התל טק ירד ב-2.2%. מחזור המסחר הסתכם ב-2 מיליארד שקל.

הנהלת הבורסה לני"ע שוקלת לקצר את יום המסחר בבורסה בחצי שעה או שעה - זו אחת המסקנות העולות עם סיומו, אתמול, של סכסוך העבודה הארוך ביותר במוסד. מנכ"לית הבורסה אסתר לבנון מינתה באחרונה ועדה בראשות בלה פורקוס, האחראית על מחשוב המסחר, כדי שתגבש את המלצותיה בעניין.

בוול סטריט נפתח המסחר בירידות שערים כשנאסד"ק יורד ב-1.2%, דאו ג'ונס נחלש ב-1%. ליהמן ברדרס נופלת בעוד 40%.

החוזים על הנפט הגולמי למסירה באוקטובר נסגרו אמש בניו יורק במחיר של 102.58 דולר לחבית, ירידה של 0.7% או 68 סנט. מחיר הנפט נמוך כעת ביותר מ-30% משיא של 147.27 דולר לחבית שנרשם בחודש יולי.

מצב הבנקאות בארה"ב ממשיך לעורר הדים ותגובות לאחר הלאמת בנקי המשכנתאות פרדי מק ופאני מיי. המשקיע ג'ים רוג'רס העריך אמש כי צפוי עוד תוהו ובוהו במגזר הבנקאות בארה"ב עקב המשך ההרעה בשוק האשראי. לדבריו, בועת האשראי שקדמה למשבר הנוכחי, היתה החמורה ביותר בהיסטוריה.

מדד הבנקים ירד ב-3.5% בהובלת מניות בנק לאומי (-3.9% , 1355.0) ובנק הפועלים (-3.0% , 1261.0). אנליסטים מקומיים העריכו אתמול כי היקף החשיפה של מערכת הבנקאות הישראלית לליהמן ברדרס, שקרס שלשום, מגיע לעשרות עד מאות מיליוני דולרים. מדובר בהערכות בלבד מפני שהבנקים אינם מחויבים לפרסם את הרכב ההשקעות שלהם בניירות ערך, ובכלל זה ניירות ערך של בנקים זרים.

בנק הפועלים (-3.0% , 1261.0) ציין בדו"חותיו כי היקף ההשקעות שלו בנגזרות אשראי, לאו דווקא של ליהמן ברדרס, הגיע בתום הרבעון לכ-680 מיליון דולר, וכי רוב נכסי הבסיס של נגזרות אלה הם אג"ח של בנקים גדולים, כדוגמת ליהמן ברדרס, מריל לינץ' ומורגן סטנלי. בנק מזרחי טפחות (-4.26% , 2250.0) השקיע בנגזרות אשראי בהיקף של 194 מיליון דולר. בנק לאומי (-3.9% , 1355.0) השקיע בנגזרות אשראי כ-70 מיליון דולר.

למרות מגמה חיובית אמש בניו יורק במגזר מניות האשלג והכימיקלים, נסחרת היום מניית כי"ל (-5.01% , 4700.0) בירידות. אמש ננעלו מניות האשלג והדשנים בניו יורק בעליות, כשפוטאש עלתה ב-2.1%, אגריום טיפסה ב-5.1% וסינג'נטה הוסיפה 2.5%. מתחילת החודש איבדה מניית כי"ל, אשר הצליחה למתן את הירידות בבורסה כשמחירי הסחורות הרקיעו, ביותר מ-20%.

משפחת עופר המשיכה גם אתמול, כמו בכל יום בשלושת הימים האחרונים, לרכוש ממניות החברה לישראל (-4.08% , 266000.0) והחברה הבת שלה כי"ל (-0.35% , 140.8). עופר הולדינגס רכשה אתמול במהלך המסחר ממניות החברה לישראל בכ-3.5 מיליון שקל וממניות כי"ל ב-7.5 מיליון שקל. הכמות האחרונה שנרכשה מעלה את סך הרכישות של המשפחה ל-37 מיליון שקל - 17.4 מיליון שקל הושקעו במניות החברה לישראל ועוד 19.4 מיליון שקל הושקעו בכי"ל באופן ישיר.

בבית ההשקעות כלל פיננסים ברוקראז' הורידו את המלצתם למניית וריפון (6.56% , 6980.0) מ"קנייה" ל"תשואת חסר", וחתכו את מחיר היעד של המניה מ-31 דולר ל-18 דולר. הסיבה המרכזית שגרמה לבית ההשקעות להוריד את המלצתו למניה היא תזרים המזומנים החלש של החברה.

חברת הנדל"ן מילומור (-25.06% , 373.8) של פרדי רובינסון הודיעה אתמול לקראת תום המסחר כי בדו"חותיה הכספיים לרבעון השני, אותם היא מגישה באיחור, תציג "הפסד מהותי". החברה טרם סיימה את עריכת הדו"חות, ומעריכה כי הם יושלמו בתוך כשבועיים.

גזית אינק (-5.54% , 3818.0), שבבעלות חיים כצמן ודורי סגל, מרחיבה את סדרת איגרות החוב שלה מסדרה ו', ומנפיקה למשקיעים מוסדיים איגרות חוב בהיקף של 159 מיליון שקל.

מדד הנדל"ן ירד היום ב-4.2% בהובלת מניית אפריקה ישראל (-7.03% , 11110.0). המניה נסחרת במחיר של 114.5 שקל, רמה בה נסחרה המניה לפני כשנתיים וחצי, במארס 2006.