ו, שבבעלות נוחי דנקנר, מוכרות אחזקות בחברת GVT אנטילס, המחזיקה בחברת GVT ברזיל הציבורית, לקבוצת Swarth של שאול שני. העסקה תיערך בשני חלקים, במסגרתה ימכרו המוכרות את מלוא אחזקותיהן או את חלקן בחברה, תמורת לפחות כ-85 מיליון דולר.
GVT עוסקת במתן שירותי תקשורת מבוססי רשת בברזיל, הכוללים שירותי טלפוניה, שירותי חיבור מהיר לאינטרנט, שירותי מולטימדיה, שירותי שיחות קוליות על גבי רשת נתונים ושירותי תקשורת נתונים לעסקים.
העסקה עם שאול שני תיערך בשני חלקים. בשלב הראשון ימכרו אי.די.בי פיתוח ודסק"ש, המוחזקת ב-74% על ידי אי.די.בי פיתוח, אחזקות ב-GVT אנטילס, כאשר כל אחת מחזיקה בחברה בכ-16.44% כל אחת.
GVT אנטילס מחזיקה בבעלות מלאה בחברת GVT הולנד. GVT הולנד מחזיקה ב-22.9% בחברת GVT ברזיל, הנסחרת בבורסת הבווספה בסאו פאולו.
במסגרת החלק הראשון של העסקה תמכור GVT הולנד לשאול שני כ-3.9% מהחברה הברזילאית תמורת 148.75 מיליון ריאל ברזילאי - כ-85 מיליון דולר. הסכום יועבר לחברת אנטילס וישמש לרכישת 17% מחברת אנטילס מאי.די.בי פיתוח ודסק"ש.
במסגרת החלק השני של העסקה, ניתנה לשני אופציה על ידי GVT הולנד לרכוש כ-3.6% מהחברה הברזילאית עד ה-15 בספטמבר 2009, תמורת מחיר המניה לפי 32.7 ריאל ברזילאי או 80% ממחיר הסגירה הממוצע של המניה בתקופה מימוש העסקה (הגבוה מביניהם), המשקף לפחות מחיר של 87.2 מיליון דולר.
אם יושלמו שני חלקי העסקה, צפויה אי.די.בי. פיתוח לרשום רווח הנע בין 78 מיליון שקל ל-272 מיליון שקל. עבור החלק הראשון של העסקה מעריכה החברה כי תרשום הפסד של 17 מיליון שקל עד רווח של 91 מיליון שקל. עבור החלק השני של העסקה, אם תממוש האופציה, צפויה החברה לרשום רווח כולל של 289-95 מיליון שקל.
אי.די.בי פיתוח ודסק"ש מוכרות אחזקות ב-GVT הברזילאית לשאול שני תמורת 85 מיליון דולר לפחות
יובל מעוז
14.9.2008 / 10:02