אלקטרה בע"מ מכרה את אנרקו לוון-רול השווייצית תמורת 290 מיליון שקל

העסקה תתבצע בשני שלבים: בשלב הראשון תרכוש וון-רול 80% מפעילות השנאים של אנרקו תמורת כ-237 מיליון שקל, ובשלב השני, הצפוי להתבצע בדצמבר 2009, יירכשו 20% נוספים תמורת כ-52 מיליון שקל.



בנוסף לכך, סוכם בין הצדדים כי אלקטרה בע"מ עשויה לקבל סכום נוסף של 10 מיליון דולר. זאת בהתאם לרווח התפעולי התזרימי לפני הוצאות ריבית, מיסים, פחת והפחתות (Ebitda), שתציג בשנת 2009. עוד סוכם כי אלקטרה בע"מ ואנרקו לא יתחרו ביניהן במשך תקופה של 5 שנים. עם השלמת העסקה תרשום אלקטרה רווח הון של כ-120 מיליון שקל. העסקה כפופה לחוק הישראלי והיא אושרה על ידי הדירקטורים של שתי החברות.



וון-רול נוסדה לפני כ-250 שנה והיא עוסקת בייצור מוצרי בידוד ובמתן שירותים לתעשיית החשמל והאנרגיה, ונחשבת לאחת החברות המובילות בתחומה בעולם. וון-רול מעסיקה כ-3,000 עובדים ב-32 מפעלים, הפזורים ב-18 מדינות ברחבי העולם. וון-רול נסחרת בשוויץ לפי שווי שוק של 2.36 מיליארד פרנק שווייצי. החברה רשמה במחצית הראשונה של 2008 צמיחה בהכנסות בשיעור של 12%, לעומת המחצית הראשונה של 2007, ל-343 מיליון פרנק שווייצי. הרווח הנקי של החברה עלה במחצית הראשונה של 2008 ב-22% לעומת התקופה המקבילה, ל-28 מיליון פרנק שווייצי.



אנרקו מצויה בשליטת אלקו מזה כ-60 שנה. עיקר הפעילות של החברה מתמקד בחטיבת השנאים, העוסקת בתכנון, ייצור ומכירת שנאי רשת; תכנון וייצור של תחנות השנאה ניידות; ואספקה והתקנת תחנות טרנספורמציה חיצוניות ופנימיות במתח עליון. הפעילות של שירותים, מערכות וסחר בתחומי אלקטרו-מכניקה לא תימכר לוון-רול ותישאר תחת חברה הבת, קצנשטיין-אדלר. בין הלקוחות הגדולים של אנרקו נמנים חברת חשמל, מפעלי הייטק, בתי החולים, יצרני חשמל בצפון אמריקה, אירופה ואפריקה.



איתמר דויטשר ציין כי "לאחר בחינה שנמשכה מספר חודשים, הגענו למסקנה שעבור אנרקו, הפועלת בתחום התעשייתי שאינו נמנה עם תחומי הליבה העסקיים של אלקטרה בע"מ, הפתרון היעיל ביותר עבור אלקטרה ועבור העובדים הוא למכור את החברה לקונצרן תעשייתי בינלאומי, בעל היכרות מעמיקה עם תחומי החשמל והאנרגיה".



דויטשר הוסיף כי מבחינת וון-רול ובעלי מניותיה רכישת אנרקו מהווה צעד כלכלי הגיוני עם ערך מוסף בטווח הארוך, אשר ישלים את שרשרת הערך באחד השווקים הצומחים ביותר בסקטור האנרגיה והחשמל.



תומאס לימברגר, מנכ"ל וון-רול, ציין כי "אנרקו נהנית בין היתר מביצועים פיננסיים חזקים וממיצוב מצויין בשווקים בהם היא פועלת. רכישת אנרקו היא אבן דרך חשובה במסגרת יישום אסטרטגיית הצמיחה שלנו והיא מאפשרת לנו למנף את ההזדמנויות הרבות שאנו נתקלים בהן בשוק החשמל והאנרגיה".



אלקטרה בע"מ פועלת כיום, באמצעות החברות הבנות שבבעלותה, ב-4 מגזרי פעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות; שירות אחזקה וסחר; פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום ונדל"ן מניב.