קרן השקעות נדל"ן , שבשליטת בית ההשקעות אקסלנס של רוני בירם וגיל דויטש, ובניהולו של שמואל סייד, השלימה אתמול גיוס בהיקף של 31.7 מיליון שקל, באמצעות הקצאה פרטית של כ-5.8 מיליון מניות המהווים כ-10.6% מהון המניות של החברה למשקיעים המוסדיים. זאת, למרות היום הכואב שעבר על השווקים אתמול, אשר בו צנח מדד הנדל"ן תל אביב 15 בכ-11%.
בין המשקיעים המוסדיים שרכשו את מניות ריט 1 ניתן למנות את קופות גמל של פסגות גדיש, הראל חברה לביטוח, מנורה מבטחים והפניקס. את ההנפקה הובילה חברת אקסלנס חיתום, בניהולו של אורי רובין.
יגאל רונאי, יו"ר דירקטוריון ריט 1 ציין כי "הגיוס בוצע לצורך ניצול הזדמנויות הנוצרות דווקא בתנאי שוק אלו בשוק הנדל"ן בישראל. אסטרטגיית בניית הנכסים של החברה המתרכזת בישראל בנכסים מניבים איכותיים ובמינוף נמוך מאפשרת לנו חלוקת דיווידנד שוטף בשיעור גבוה בתקופה לא פשוטה העוברת על שוק ההון בכלל וענף הנדל"ן בפרט".
חברת הדירוג מעלות S&P העלתה לפני כחודשיים את תחזית דירוג האג"ח מסדרה א' של ריט 1, מ-A יציב ל-A חיובי. זאת, בימים שבהם 24 החברות הפעילות במערב אירופה וארה"ב, והחשופות למשבר האשראי, הוכנסו לרשימת המעקב של מעלות, ומרביתן זוכות להורדות דירוג.
מעלות העלתה את הדירוג לריט 1 בין היתר בשל פעילותה בשוק הנדל"ן הישראלי, אשר עדיין לא נפגע ממשבר האשראי, מינוף יחסית נמוך (כ-44%) למרות ההתרחבות המואצת, תיק נזיל בהיקף של כ-6 מיליון שקל ומסגרות אשראי פנויות בהיקף של כ-250 מיליון שקל. בהתאם למדיניותה, ריט 1 לא משעבדת את נכסיה כנגד הלוואות מבנקים, כשבמידת הצורך היא תוכל לקבל הלוואה כנגד נכס ספציפי.
ריט 1 הוקמה באפריל 2006 כקרן להשקעות בנדל"ן והייתה הראשונה בישראל לפעול על פי מודל קרנות הנדל"ן המקובל בעולם הנהנות מתנאי מיסוי מיוחדים, והמשמשת ככלי להשקעה בנדל"ן למשקיעים מוסדיים ופרטיים. מאז הקמתה ועד היום רכשה החברה 13 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-137 אלף מ"ר אשר שוויים מוערך בלמעלה ממיליארד שקל, רובם משרדים באזורי ביקוש.
למרות המפולת אתמול בנדל"ן - ריט 1 מגייסת כ-32 מיליון שקל באמצעות הקצאת מניות פרטית
מיכאל רוכוורגר
17.9.2008 / 20:00