החברות היפאניות מנצלות את החולשה בוול סטריט: נומורה הולדינגס תרכוש את חטיבת אסיה של ליהמן ברדרס

נומורה הולדינגס, חברת ני"ע הגדולה ביפאן, הודיעה היום כי היא הסכימה לרכוש את חטיבת אסיה והפסיפיק של בנק ההשקעות הקורס ליהמן ברדרס, במסגרת כוונותיה לנצל את משבר האשראי כדי להפוך לאחד מבנקי ההשקעות הגדולים בעולם. שווי העסקה מוערך ב-525 מיליון דולר.



מנומורה נמסר כי במסגרת העסקה תספוג החברה כ-3,000 מעובדי ליהמן ברדרס באזור אסיה והפסיפיק, כולל יפאן ואוסטרליה. נומורה לא ציינה את המחיר בו הסכימה לרכוש את החטיבה, אך ההערכות הן כי החברה תשלם 225 מיליון דולר עבור נכסי ליהמן באזור ו-300 מיליון דולר נוספים תמורת עובדיו של הבנק.



חטיבתו היפאנית של ליהמן ברדרס פשטה רגל בשבוע שעבר, בעקבות פשיטת הרגל של החברה האם, ודיווחה על חובות של 4.7 טריליון ין. בסוף השבוע ניהלה החטיבה מגעים עם מספר רוכשים פוטנציאליים, בהם בנק ברקליס הבריטי וסומיטומו מיצוי פייננשל גרופ היפאנית. ברקליס, הבנק השלישי בגודלו בבריטניה, כבר רכש את פעילות הברוקראז' של ליהמן בצפון אמריקה בשבוע שעבר תמורת 1.75 מיליארד דולר.



נשיא נומורה, קניצ'י וואטאנבה, אותת על כוונותיו לנצל את משבר האשראי כדי להרחיב את פעילותה של החברה שפתחה בשורת רכישות שבוצעו על ידי קודמו בתפקיד, נובויוקי קוגה, עד פריצתו של משבר האשראי ב-2007. נומורה יצאה משוק הסאבפריים ביוני 2007, לאחר שרשמה הפסד של 31.2 מיליארד ין ברבעון השני של השנה שעברה בשל חשיפתה לשוק, וסגרה באותו חודש את חטיבת המשכנתאות שלה בארה"ב בשל העלייה בשיעור המשכנתאות שהעניקה ולא נפרעו. עד כה רשמה נומורה הפסדים ומחיקות בסך 2.4 מיליארד דולר בעקבות המשבר.



מיצובישי UFJ פייננשל, הבנק הגדול ביותר ביפאן, הודיע מוקדם יותר היום כי ירכוש בין 10% ל-20% ממניות בנק ההשקעות האמריקאי מורגן סטנלי. היקף הרכישה ייקבע בהתאם לשווי המניות בספרים (נכסים פחות התחייבויות, חלקי מספר המניות), לאחר בדיקת נאותות של החברה. מהבנק היפאני נמסר כי היקף הרכישה המקסימלי יהיה 900 מיליארד ין (8.4 מיליארד דולר).